Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила о завершении сделки на $27 млрд по покупке поставщика данных Refinitiv. Как сообщает Reuters, LSE становится крупным поставщиком финансовых данных и сможет конкурировать с Bloomberg.
Рынок финансовой информации резко возрос с появлением компьютерной торговли, вызвав шквал поглощений. Основания - компании стремятся создать универсальные центры обслуживания клиентов и получить преимущество над традиционными конкурентами в предоставлении данных.
"Эта трансформационный соглашение объединяет два взаимодополняющих глобальных бизнеса, которые разделяют приверженность философии открытого доступа и работают в партнерстве с клиентами", - говорится в заявлении исполнительного директора LSE Group Дэвид Швиммер.
В рамках соглашения LSE также взяла на себя обязательства Refinitiv в размере $12,5 млрд.
В январе 2021 года Европейская комиссия, которая наблюдает за политикой конкуренции в 27 странах ЕС, заявила, что ее антимонопольное расследование выявило ряд опасений по поводу соглашения Refinitiv, но они будут устранены с помощью "средств правовой защиты".
К ним относят продажу Borsa Italiana на Лондонской фондовой бирже, которой управляет Миланская фондовая биржа и торговая платформа МТС. Общеевропейская биржа Euronext уже согласилась купить Borsa Italiana за 4,3 млрд евро ($5,2 млрд) при условии получения разрешения на поглощение Refinitiv.
Объем сделок M&A в мире превысил $1,1 трлн в 4-м квартале 2020 года.
В 2021 году эксперты ожидают повышения активности на этом рынке, хотя в прошлом году объемы сделок M&A на мировых рынках сократились на 5%.
"Оживление финансовых рынков, подкрепленное новостями о вакцине от covid-19 и завершении президентских выборов в США, создают фон для последующих сделок M&A", - отмечает аналитик по рынкам EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) JPMorgan Конор Хиллер.
Он подчеркивает, что будет очевидно, как сильные компании, бизнес-модели которых выиграли в результате пандемии, будут расти за счет слияний и поглощений, а также привлечения капитала. Другим нужна помощь для реструктуризации и рекапитализации.
"Думаю, тренд к увеличению числа IPO сохранится. В то же время активность на рынке M&A, которая начала расти в сентябре, очевидно восстановилась, и мы надеемся, сохранится в 2021 году", - добавляет со-руководитель подразделения рынков капитала Citigroup Маноло Фалько.
Среди факторов, которые будут поддерживать высокую активность в сфере M&A в 2021 году, эксперты отмечают:
- низкую стоимость привлечения долгового финансирования;
- государственные стимулы;
- наличие привлекательных возможностей для покупки;
- общее стремление компаний менять бизнес-модели в ответ на происходящие глобальные изменения.
Рост числа крупных сделок по слиянию и поглощению, а также бум в сфере IPO, привел к увеличению комиссионных ведущих мировых инвестбанков в 2020 году - до максимальных за 13 лет 87,5 млрд.
Впервые с 2010 года комиссионные, полученные инвестбанками за организацию размещений акций, были выше, чем за сделки M&A, пишет MarketWatch.
Это связано с резким скачком активности на рынке IPO в период первой волны пандемии коронавируса, а также рядом крупных размещений в конце 2020 года.
Лидером по сумме полученных комиссионных является JPMorgan Chase & Co. - в 2020 году он получил более $8 млрд. На долю инвестбанка пришлось 9,2% всего глобального пула - это максимум для него с 2004 года.
Комиссионные, полученные международными инвестбанками за организацию размещений акций китайских компаний, в 2020 году вплотную приблизились к максимуму, зафиксированному в 2010 году. Китайские компании в этом году привлекли рекордные $132,3 млрд в рамках первичного и вторичного размещения акций, что составляет около 38% общей суммы привлеченного акционерного капитала по всему миру, пишет Financial Times.
Напомним, запуск фондового рынка в Украине планируется осенью 2023 год.
