ВТБ Капитал успешно разместил суверенные еврооблигации Украины на сумму 1,25 млрд долларов США

ВТБ Капитал успешно разместил суверенные еврооблигации Украины на сумму 1,25 млрд долларов США. Доходность ценных бумаг составила 6,25% годовых, срок обращения – 5 лет.
Книга заявок была переподписана в три раза. В сделке приняли участие более 200 инвесторов. Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности с 6,375% до 6,25% и увеличить объем займа с 1 до 1,25 млрд долларов США.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для нашего бизнеса. Мы рады, что уже в третий раз Министерство финансов Украины выбирает ВТБ Капитал в качестве организатора размещения суверенных еврооблигаций. Таким образом, за прошедшие два года общий объем выпуска украинских суверенных еврооблигаций, осуществленных с участием ВТБ Капитал, достиг почти 5 млрд долларов США. Результаты этих успешных сделок свидетельствуют о том, что международные инвесторы позитивно оценивают изменения, которые сегодня происходят на Украине».