Венгры из OTP Bank - в полушаге от покупки Райффайзенбанка Украина

По информации <ЭИ>, венгерский банк ОТР дал высокую оценку Райффайзенбанку Украина. В буквальном смысле слова. В ближайшее время он вступит в эксклюзивные переговоры по покупке австрийской <дочки>. Цена Райффайзенбанка Украина может превысить $700 млн.
Как сообщил <ЭИ> источник, близкий к руководству Raiffeisen Int., в пятницу российская <Альфа> и венгерский ОТР закончили due diligence Райффайзенбанка Украина и познакомились с его персоналом. <Руководство Raiffeisen Int. на 95% уверенно, что покупателем РБУ станет венгерский банк ОТР. В отличие от <Альфы>, они очень довольны проведенным due diligence, понравилась им и презентация банка. О решении будет объявлено после майских праздников>,- сообщил источник. Топ-менеджер ОТР Bank Шандор Ксани отказался подтвердить или опровергнуть вступление в эксклюзивные переговоры о приобретении РБУ. В свою очередь председатель правления банка <Аваль> Владимир Лавренчук подтвердил <ЭИ>, что окончательное решение потенциальные покупатели Райффайзенбанка Украина должны принять в первой декаде мая, но отказался говорить о персоналиях. <Ждем официального решения>,- только и сказал г-н Лавренчук.

Самым интересным вопросом остается сумма, которую венгры захотят заплатить за Райффайзенбанк Украина. Напомним, что аппетиты у руководства Raiffeisen International достаточно высокие. Продажей РБУ австрийцы, в идеале, хотят <отбить> стоимость покупки банка <Аваль> и уже понесенные расходы на трансформационные процессы, с нею связанные. То есть желаемая цена Райффайзенбанка Украина для нынешних хозяев - не меньше $1-1,2 млрд. Иными словами, мультипликатор при продаже РБУ должен составить не менее шести-семи. По мнению опрошенных <ЭИ> банкиров, такие ожидания продавца несколько завышены. По разным оценкам, от продажи Райффайзенбанка Украина можно выручить от $600 млн. до $800 млн. Впрочем, Индэкс-банк <ушел> к французскому Credit Agricole с мультипликатором около семи.

Справка

OTP Bank создан в 1949 г. как государственный сберегательный банк. С 1989-го - коммерческий. Доля банка на венгерском рынке составляет около 20%. В группу OTP входят также крупные подразделения по оказанию услуг в сфере страхования, недвижимости, управления пенсионными средствами и т.д. У банка уже есть <дочки> в Словакии, Болгарии, Румынии и Хорватии. OTP подал предварительную заявку на покупку сербского банка Vojvodjanska, а также ведет переговоры с сербами о покупке еще одного небольшого учреждения - NiskaВankа. Венгры также участвуют в конкурсе на покупку до 75% акций CEC, четвертого по величине румынского банка.

Александр ДУБИНСКИЙ