Условия привлечения синдицированного кредита АКБ "Укрсоцбанк" — лучшие среди украинских банков

Условия привлечения синдицированного кредита АКБ «Укрсоцбанк» — лучшие среди украинских банков. Об этом сообщила пресс-служба банка.
14 декабря 2006 года АКБ «Укрсоцбанк» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США. Организаторами кредита выступили международные банки BayernLB (Германия), Calyon (Франция) и UniCreditGroup, действующий в лице Bank Austria Creditanstalt (Австрия). Процентная ставка по кредиту составляет Libor+1,6% годовых и в настоящее время является самой низкой для украинских банков.

«Привлечение синдицированного кредита нашим банком стало очень профессиональной работой, — говорит председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, — Мы были наслышаны о том, что это не очень хорошее время для выхода на международные рынки. Тем не менее, в итоге получили прекрасный результат с хорошей ценой».

Кредит предоставлен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления еще на один год. Участниками синдиката стали 36 банков из Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Греции, Португалии, Польши, Венгрии, Индии, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Омана, Пакистана и Соединенных Штатов Америки.

Первый синдицированный кредит на сумму 13 млн. долл. США банк привлек в сентябре 2003 года, второй на сумму 45 млн. долл. США – в ноябре 2004 года, продлив его еще на один год с увеличением суммы до 80 млн. долл. США в ноябре 2005 года.

«Условия получения этого кредита за последние три года улучшились значительно. Если сначала заемщик платил 400 базовых единиц, то сейчас 160, — говорит директор департамента ринков синдицированных кредитов BankAustria Томас Зоммер, — Если, выходя в первый раз на рынок синдицировнаного кредитования, Укрсоцбанк привлек на рынке 13 миллионов долларов, то сейчас 250 миллионов».

Потенциальные кредиторы обращали внимание не только на рейтинг и результаты международный аудит, но и оценивали динамику развития банка, его позиции на рынке и иные факторы. Укрсоцбанк соответствовал всем требованиям. На протяжении года лишь чистые активы выросли с 10 до 17 миллиардов гривень. Кредитный портфель превысил 12 миллиардов.

Йоханнес Хайнлот, первый вице-президент Bayern LB: «Это очень хороший знак на 2007 год и на последующие годы по участию Укрсоцбанка в таких событиях. Это хорошая веха в получении такой синдикации. И я уверен что банк будет очень успешным в 2007 году с нашей поддержкой».

Ближайшие планы Укрсоцбанка — уже в феврале разместить евробонды по меньшей мере на 250 миллионов долларов. Во втором полугодии не исключен еще один такой выход. Впоследствии будут привлечены два синдицированных кредита. Средства пойдут на финансирование экспортно-импортных контрактов и на развитие новых продуктов.

АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, он входит в группу самых больших банков Украины. Сеть АКБ «Укрсоцбанк» насчитывает 495 операционную точку, из них — 463 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов.

Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 300 человек.

Чистые активы банка на 1 декабря 2006 года — 15 млрд. 721 млн. 150 тыс. грн., кредитный портфель — 12 млрд. 143 млн. 92 тыс. грн. Объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах на эту же дату составил 5 млрд. 959 млн. 211 тыс. грн., физических — 4 млрд. 627 млн. 912 тыс. грн. Капитал банка на 1.12.2006 г. составил 1 млрд. 588 млн. 321 тыс. грн., текущий финансовый результат на эту же дату — 261 млн. 554 тыс. грн.

Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций «Укрсоцбанка» за $1,16 млрд. — рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предусматривает приобретение 88,55 % акций «Укрсоцбанка» с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100%-ного пакета акций «Укрсоцбанка» (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.