Уоррен Баффет, как и рейтинговые агентства, прозевал приближение кризиса

Рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch, не заметившие надвигавшихся финансовых проблем крупнейших банков США, сейчас не критикует только ленивый. Попал под критику властей США и инвестиционный гуру Уоррен Баффет, имеющий долю в Moody's. На состоявшихся в среду в конгрессе США слушаниях миллиардер был непривычно молчалив. Он явно пытался решить сразу две задачи: с одной стороны, как-то защитить рейтинговые агентства, а с другой - дистанцироваться от них.
"Мне кажется, они просто ошиблись. Я тоже, как и все остальные 300 млн американцев, не заметил пузыря, надувшегося на ипотечном рынке", - заявил Уоррен Баффет в Вашинг­тоне, отвечая на вопросы членов комиссии по расследованию причин финансового кризиса (FCIC). Наблюдатели отмечают, что обычно этот популярнейший инвестор в карман за словом не лезет, а в тот день отделывался лишь односложными утверждениями, что, мол, никто, кроме "всего лишь нескольких экспертов", приближения кризиса не прогнозировал.

На вопрос, не должны были бы именно крупные акционеры, получающие доход от работы рейтинговых агентств, играть более ответственную роль, г-н Баффет сказал: "Я же не сидел, наблюдая за приближением кризиса. Если бы я точно знал, я бы, наверное, свои акции продал".

Уоррен Баффет действительно в ходе кризиса понес ощутимые потери. Если по итогам 2008 года финансовый гуру в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes занял первое место с 62 млрд долл., то в марте 2010 года он оказался лишь на третьем с 47 млрд долл.

Критики обвиняют Moody's, Standard & Poor's и Fitch в том, что они не только проворонили ипотечный кризис, но и внес­ли свой вклад в его развитие тем, что вначале слишком долго составляли исключительно благополучные рейтинги, а затем слишком быстро начали их снижать. Так, председатель FCIC Фил Ангелидес назвал Moody's "конвейером по штамповке тройного "А", намекая на высшую оценку, выставляемую этим агентством.

Характерно, что, выступая по телевидению в качестве эксперта, Уоррен Баффет не стеснялся критиковать всевластие рейтинговых агентств, требуя перемен, хотя сам же и зарабатывал на их деятельности. "Хотя он и говорит, что систему надо улучшать, однако пока все остается как есть: он получает свою прибыль", - отметил профессор Джордж Коэн из Вирджинского университета. Впрочем, сейчас г-н Баффет свои тесные контакты с составителями рейтингов всячески отрицает.

В телеинтервью накануне слушаний в конгрессе Уоррен Баффет утверждал, что при встрече даже не смог бы узнать главу Moody's. "У меня вообще плохая память на имена и лица", - уверял миллиардер, хотя известно, насколько въедливо изучает г-н Баффет компании, в которые инвестирует свой капитал. Кстати, доля его фирмы Berkshire Hathaway в Moody's сократилась за прошлый год с более чем 20% до нынешних примерно 13%.

Интересно, что в ходе разбирательства глава Moody's Рэймонд Макданиэль упорно пытался защитить бизнес-модель своего агентства, утверждая, что рейтинговые агентства не в состоянии остановить продажу ценных бумаг. "Рынки растут, не обращая внимания на рейтинги", - указал Макданиэль. Его предшественник на посту президента Moody's Брайан Кларксон добавил, что честность аналитиков их фирмы "сомнению не подлежит".

В настоящее время в США идет работа по согласованию проектов сената и палаты представителей конгресса по реформе регулирования деятельности Уолл-стрит. В предложениях содержатся и меры по введению надзора за рейтинговыми агентствами. Кстати, Уоррену Баффету несколько раз задавали один и тот же вопрос: считает ли он этот шаг целесообразным? Конкретного ответа от миллиардера так и не дождались. "Не знаю", - только и повторял он.