Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,250 млрд долларов США с погашением в 2029 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" - агентством Fitch.
Расчеты по новому выпуску должны состояться 30.04.2021 года.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
Привлечение внешних средств для финансирования государственного бюджета происходит в соответствии с росписью. Однако, следует напомнить о следующем:
1) в начальной росписи Минфин ожидал поступления от внешних заимствований в значительно большем размере;
2) не имея возможности получения средств от МВФ Минфин в начале года заменив источник финансирования государственного бюджета с внешних частично на внутренние;
3) по состоянию на сегодня, Минфину не удалось привлечь финансирование от МВФ из-за факторов, которые не зависят от Министерства;
4) выход на внешние рынки и привлечения финансирования является хорошим сигналом и правильным решением, учитывая особенности 2021 бюджетного года, прогнозы ликвидности Правительства и периоды выплат по внешним займам.
Напомним, Украина вышла на рынок евробондов.
