Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму, соответственно, $434,819 млн и $371,341 млн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Ирландской фондовой биржи, пишет "Минфин".
Цена бондов составит соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.
Отмечается, что суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.
Согласно сообщению, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 - на 30 июля.
Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.
Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом - до 7,3-7,4%.
До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
