По данным Министерства финансов Украины, сегодня Украина объявила про прайсинг своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций со времени событий евромайдан в 2014 году. Новый выпуск является выпуском облигаций внешнего государственного займа на основную сумму 3 млрд. долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031, 25 сентября 2031, 25 марта 2032 и 25 сентября 2032. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.
Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.
С целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена / выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на основную сумму 1’160’905’000 долларов США и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на основную сумму 415’152’000 долларов США, и накопленные проценты, начисленные до даты осуществления расчетов (которая, как ожидается, наступит 25 сентября 2017) в соответствии с условиями предложения обмена / выкупа, о которых Министерство финансов объявило 7 сентября 2017. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.
