Компания Telegram Group провела размещение конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн, пишут "Ведомости".
Таким образом, общий объем выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд.
Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.
Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения - 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают "Ведомости".
Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.
Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м - до 20%.
Напомним, Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые.
