Собственники банка "Универсальный" не будут привлекать портфельных инвесторов, а сразу продадут контрольный пакет акций

Об этом рассказал <ДЕЛУ> вице-президент инвестиционной группы <Универсальная> Александр Павленко.
- Кто помогает вам продавать банк <Универсальный>?

- Во-первых, нужно сказать, что акционеры банка действительно приняли решение о привлечении стратегического инвестора. Мы совместно с членами правления финучреждения проанализировали ситуацию, увидели, какие новые игроки появляются на рынке, и пришли к выводу, что не сможем самостоятельно обеспечить конкурентное развитие банка в будущем. Соответственно, ему нужен стратегический инвестор. Мы наняли инвестиционных советников, которые имеют опыт подобных сделок в странах Восточной Европы: New Europe Capital Partners и Deloitte Advisory Management Consulting.

- То есть они помогают искать инвестора?

- Да. Инвесторам были разосланы информационные меморандумы, получены от них индикативные предложения. Сейчас мы находимся в завершающей стадии процесса подготовки сделки.

- Кто будет новым владельцем банка?

- Пока я не могу этого сказать. Многие из тех, кто намеревался купить банк в Украине, обращались с предложениями и к нам. Могу только сказать, что это будет инвестор, который намерен активно работать на отечественном рынке и имеет хорошую репутацию.

- Будете ли вы сначала продавать небольшой пакет через частное размещение акций?

- Мы отказались от этой идеи, потому что считаем невозможным принять на себя ответственность перед новыми акционерами за дальнейшее развитие банка.

- Сколько стоит <Универсальный>?

- Скоро вы об этом узнаете.

- Какой может быть мультипликатор предстоящей сделки?

- Я думаю, от трех до четырех капиталов (по состоянию на начало прошлого года уставный фонд составлял $13,5 млн.).

Хотя у нас не так много точек продаж, потенциал других бизнес-направлений инвестиционной группы <Универсальная> позволит инвестору рассчитывать на доступ к клиентской базе.

- Как построено ваше сотрудничество с инвестиционной компанией Concorde Capital?

- Мы работаем с ней уже более года. Начало сотрудничеству было положено во время размещения пакета акций концерна <Галнафтогаз> среди портфельных инвесторов. Оно, по нашему мнению, прошло вполне успешно. Недавно компания Concorde Capital завершила частное размещение 5% акций страховой компании <Универсальная>, о чем уже сообщала газета <ДЕЛО>.

Влад ГОЛОВИН