Синдицированные кредиты - Украина

Укрсоцбанк вышел на рынок с кредитом в $200 млн. Продолжительность сделки 364 дня, с возможностью продления кредита на один год. BayernLB, Calyon и UniCredit являются букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами данного кредита, синдикация которого началась на прошлой неделе. Маржа к Libor по кредиту составляет 80 б.п.
Банкам были предложены доли организаторов в $15 млн за 75 б.п., доли лид-менеджеров в $10 млн за 65 б.п., доли менеджеров в $5 млн за 55 б.п. и доли участников в $2,5 млн за 45 б.п.
Полученные средства будут направлены на финансирование торговых операций заемщика и частично на рефинансирование прошлогоднего кредита размером в $250 млн.
Заемщик является четвертым по величине банком Украины по активам, согласно оценке Национального банка Украины. В июле текущего года UniCredit (через Bank Austria) заявил о покупке приблизительно 95% акций заемщика, который сейчас принадлежит группе инвесторов, представленных в группе «Интерпайп».



Уполномоченные ведущие организаторы сделки - ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING – приступили к общей синдикации кредита для компании Метинвест в размере $1,5 млрд. Встреча с банками состоялась в прошлую пятницу в Лондоне. Эта сделка является самым крупным займом за историю синдицированного кредитования на Украине.
В ходе старшей синдикации, начатой в августе, банкам были предложены доли уполномоченных ведущих организаторов в $150 млн и доли старших ведущих организаторов в $100 млн за 80 б.п. и 65 б.п. соответственно.
Данная сделка разделена на пятилетнее пред-экспортное финансирование в $1 млрд и годовой револьверный кредит в $500 млн. Маржа по сделке составляет 170 б.п. Заемщик является горнодобывающим и металлургическим холдингом группы System Capital Management, занимающимся банковскими операциями и страхованием, телекоммуникациями, металлургией и добычей полезных ископаемых.