Синдицированные кредиты - Украина

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выдал мандаты BayernLB, Fortis Bank и Standard Bank на организацию кредита сроком на 1 год на сумму $55 млн. Маржа к Libor составляет 185 б.п., и будет использована для рефинансирования кредита в размере $55млн, заключенного в ноябре 2006. Маржа по той сделке составляла 290 б.п.
Заемщик последний раз выходил на рынок в августе, когда он подписал договор о пролонгации другого кредита в размере $55млн, срок погашения которого истекал в этом месяце. Заявки на участие возросли до $150млн, и ПУМБ принял решение об увеличении суммы кредита.

Банки сформировали синдикат по кредиту в размере $110млн для УкрСибБанка, после того, как сделка была переподписана во время синдикации и увеличена от $100млн. Мандаты ведущих организаторов сделки были выданы BNP Paribas, владеющему 51% акций заемщика, BayernLB и HSBC .

Кредит разбит на два транша, по однолетнему траншу маржа составляет 80 б.п., по двухлетнему 120 б.п.

Во время синдикации банкам были предложены статусы уполномоченных ведущих организаторов с квотами по $20млн с маржой в 50 и 80 б.п. по однолетнему и двухлетнему траншам соответственно, статусы ведущих организаторов с квотами по $15млн с маржой в 45 и 70 б.п., статусы организаторов с квотами по $10млн с маржой в 35 и 50 б.п.

Заемщик последний раз выходил на рынок в мае этого года со сделкой в размере $250 млн, организованной BNP Paribas и BayernLB.