Первичные публичные размещения акций (IPO) в США уже привлекли $171 млрд, хотя до конца года остается более шести месяцев. Эта сумма превосходит рекорд за весь 2020 год с показателем в $168 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Бум IPO подпитывается высокими оценками компаний на фондовом рынке, низкими процентными ставками и денежно-кредитным стимулом Федеральной резервной системы (ФРС) после пандемии covid-19. Это уже вызвало волну спекулятивного безумия, которое приносит пользу не только традиционным компаниям, которые хотят стать публичными, но и компаниям SPAC, созданным специально для сбора денег с помощью IPO.
Без учета доходов от первичного публичного размещения компаний типа SPAC, традиционные листинги крупных компаний, включая южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang Inc, в этом году собрали $67 млрд. Учитывая это, 2021 год может стать рекордным по количеству таких IPO.
Средний однодневный рост первичных публичных размещений в США с начала года составляет 40,5%. Для сравнения: за тот же период в 2020 году он составлял 28,2%, а в 2019 году - 21,7%.
Средняя недельная доходность на 2021 год составляет 35,7%, что превышает показатель 2020 года на 32,2% и 2019-го - на 25,5%.
По данным аналитиков, выручка от IPO во втором квартале до 15 июня достигла $24,1 млрд.
Как сказал Джефф Бунзел, глава глобального рынка капитала Deutsche Bank, "$500 млн некогда были большим IPO. Сегодня все, кажется, измеряется миллиардами… Таким образом, произошел настоящий взрыв в размере транзакций. И, похоже, капитала для поддержки такого уровня активности достаточно".
По данным SPAC Research, только за I квартал листинги SPAC собрали почти $100 млрд, что намного превышает общую сумму в $83 млрд за полный 2020 год.
Банкиры и аналитики рынка капиталов считают, что компании могут в конце привлечь почти $50 млрд с помощью традиционных первичных публичных размещений, за исключением SPAC, к концу ІІІ квартала.
Ожидается, что эта "золотая лихорадка" достигнет новых высот во втором полугодии 2021-го, когда ряд известных стартапов, таких как китайский конгломерат Didi Chuxing Technology, финтех-компания Robinhood Markets и производитель электромобилей Rivian Automative, планируют продать акции на миллиарды долларов.
Напомним, онлайн-брокер Robinhood может провести IPO в июле - Bloomberg.
