Райффайзенбанк (Украина) и ТАС-Комерцбанк продаются венграм из ОТР

Сегодня Raiffeisen Int. официально объявит нового хозяина своей украинской <дочки>. Как стало известно <Эі>, им станет венгерский ОТР Bank. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. По информации <Эi>, венгры присмотрели себе еще один украинский банк. Предварительная договоренность о купле-продаже блокирующего пакета акций достигнута между ОТР Bank и ТАС-Комерцбанком. По мнению банкиров, венгры попытаются объединить оба банка, а если не получится - один из них продадут.
Венгерский ОТР Bank в борьбе за австрийское наследство обошел российский Альфа-Банк, французский Credit Agricole и немецкий Nordesdeutsche Landesbank. Самым интересным вопросом остается сумма, которую венгры заплатят за Райффайзенбанк (Украина). <Сумма сделки нами разглашаться не будет, если того не пожелают покупатели>, - сообщил <Эi> источник, близкий к руководству Raiffeisen Int.

Напомним, что аппетиты у руководства австрийской банковской группы достаточно высокие. Продажей РБУ австрийцы, в идеале, хотят <отбить> стоимость покупки банка <Аваль> и уже понесенные расходы на трансформационные процессы, с нею связанные. То есть желаемая цена Райффайзенбанка (Украина) для нынешних хозяев - не меньше $1-1,2 млрд. Иными словами, мультипликатор при продаже РБУ должен составить не менее шести-семи. По мнению опрошенных <Эi> банкиров, такие ожидания продавца несколько завышены. Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин не отрицает, что РБУ всегда оставался привлекательным лотом, и с того момента как Raiffeisen Int. выставил его на продажу, цена банка могла только увеличиваться. <Но, я думаю, что получить за него столько же, сколько австрийцы заплатили за <Аваль> - нереально. За $500-600 млн. он уйдет легко>, - уверен банкир. По словам г-на Тимонькина, ОТР - очень технологичный банк, на голову выше многих мировых брендовых банков. <Я о них очень высокого мнения>, - не скрывает г-н Тимонькин.

По мнению председателя правления Укргазбанка Вадима Ляшко, покупка венгерским ОТР Райффайзенбанк (Украина) - часть стратегии, направленной на скорую продажу самого ОТР, только уже как банка с международной, перспективной структурой бизнеса. Кроме того, свою роль играет желание заработать на росте стоимости украинских банковских активов.

Аппетиты венгров подтверждает и источник <Эi> в ТАС-Комерцбанке, который сообщил, что на днях ОТР Bank подписал с ТАС-Комерцбанком протокол о намерении приобрести блокирующий пакет отечественного финучреждения с опционом выкупить контроль до 2008 г. В качестве гарантии венгры уже якобы перевели на счета украинского банка EUR15 млн. <В соответствии с нашей стратегией расширения бизнеса мы ведем переговоры по поводу приобретения банков в России и Украине, планируя инвестировать в совокупности $1,15 млрд. в обе страны. В настоящий момент OTP Bank владеет эксклюзивными правами на переговоры в отношении одного российского и двух украинских банков (в России венгры планируют купить 25% Инвест-сбербанка.- Авт.).

Мы известим своих инвесторов и общественность о любых действиях, которые могут повлиять на стоимость акций банка, как предписывается правилами биржевой торговли>, - сообщили <Эi> в пресс-службе OTP Bank.

В ТАС-Комерцбанке информацию о переговорах не подтвердили. <Новость подобного рода может исходить только из банка. Руководство не будет общаться на эту тему, так как слухи мы не комментируем>, - заявила <Эі> начальник отдела по связям с общественностью Вера Пурдик. Владелец украинского банка Сергей Тигипко также отказался <комментировать слухи>. Между тем источник, близкий к г-ну Тигипко, сообщил корреспонденту <Эi>, что на данный момент в банке проводится due-diligence.

Зачем венграм два банка в Украине, опрошенные <Эi> банкиры однозначно ответить не смогли. Часть из них полагает, что заполучив Райффайзенбанк (Украина), ОТР вполне может передумать покупать второй банк в Украине. Как отметил глава представительства французского банка BNP Paribas Доминик Меню, протокол о намерениях - это только первый из трех шагов, которые ведут к любой сделке. <После протокола они должны будут получить разрешение на приобретение акций банка у НБУ и АМКУ, а затем уже заплатить деньги за акции. До факта оплаты все еще может поменяться>, - говорит банкир.

Другие банкиры уверены, что венгры попытаются объединить оба банка, чтобы занять одну из лидирующих позиций на рынке. <Насколько я знаю, они собираются объединить оба банка. Будет смешно, если они влезут в те же проблемы, что и Raiffeisen Int. с <Авалем> и РБУ, и окажутся вынуждены продавать один из банков>, - говорит один из банкиров.

При соизмеримом количестве филиалов и отделений с РБУ, ТАС-Комерцбанк может обойтись венграм дешевле австрийской дочки. Банк Сергея Тигипко опрошенные <Эi> банкиры оценивают на уровне 3-3,5 капиталов - т.е. примерно в $120-150 млн. Но при этом не стоит забывать, что в собственности ТАС-Комерцбанка находится более мелкий ТАС-Инвестбанк. И если г-н Тигипко не сбросит с баланса материнского банка-холдинга контрольный пакет акций ТАС-Инвестбанка (а источники <Эi> утверждают, что ОТР нацелен именно на покупку всего холдинга.- Авт.), к стоимости ТАС-Комерцбанка прибавится еще около $100 млн.

Александр ДУБИНСКИЙ,Роман КОВТУН,Евгений ЗАЙЦЕВ