Райффайзен Банк Аваль привлек синдицированный кредит на 200 млн. долл. США

Банки The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Bayerische Landesbank (BayernLB), HSBC Bank plc (HSBC) и Standard Bank Plc (Standard Bank) ("уполномоченные лид-организаторы", "андеррайтеры" и "организаторы" кредитного соглашения) успешно завершили организацию срочного синдицированного кредита (далее - "Кредита") для Открытого акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" (далее - "Райффайзен Банк Аваль" или "Заемщик"). Кредитное соглашение было подписано 24 июля 2008 года.
Информация о займе была объявлена 17 июня 2008 года с начальной сумой в 100 млн. долл. США, однако интерес к соглашению на рынке привел к превышению объема подписки более чем на 100%. В результате этого успешного синдиката, Заемщику удалось увеличить размер кредита до 200 млн. долл. США.

Кредит структурирован на два транша: 364-дневной транш ("Транш А") с маржой 1,0 процент годовых и двухгодичный транш ("Транш Б") с маржой 1,5 процента годовых.

BayernLB, BTMU, HSBC и Standard Bank выступили организаторами кредита. HSBC выполняет роль агента, который ведет документацию по соглашению, а Standard Bank - банка-агента по обслуживанию кредита.

Справка: Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году (как АППБ "Аваль"). Банк имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских операций в национальной и иностранной валюте в Украине.

Райффайзен Банк Аваль является универсальным банком, обслуживающим на начало 2008 года более 4,1 млн. физических лиц. Банк имеет одну из крупнейших сетей, в которую входят более 1180 отделений по всей Украине, и фокусируется на предоставлении клиентам полного перечня финансовых продуктов и услуг, в том числе и услуги дочерней компании "Райффайзен Лизинг Аваль".

На даный момент банк является вторым по размеру активов украинским банком и крупнейшим на рынке финансовым учреждением с иностранным капиталом. По состоянию на 31 марта 2008 года его доля активов составила 7,3% от суммы общих активов украинской банковской системы.