"Внешторгбанк" разместил рекордные евробонды

Крупнейший российский банк "Внешторгбанк" (ВТБ) завершил размещение десятого выпуска еврооблигаций на сумму $1,75 млрд. в рамках программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный выпуск является рекордным по объему не только среди российских банков, но и среди банков Восточной Европы.

Как сообщает пресс-центр российского финучреждения, еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией "VTB Capital S.A.", Люксембург, по номиналу на срок 21 месяц, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.


Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что предполагает размещение ценных бумаг наряду с рынками Европы и Азии также и в США.


В процессе размещения выпуска отмечен рекордный спрос на обязательства ВТБ со стороны иностранных инвесторов. Сумма заявок превысила первоначально планировавшийся объем выпуска в 4 раза. 66% выпуска было размещено среди американских инвесторов, что подтверждает высокий уровень доверия и интереса к долговым инструментам ВТБ на американском рынке, остальной объем был размещен среди европейских и азиатских инвесторов.


Организаторами размещения облигаций выступили "Barclays Capital", "Deutsche Bank" и "JP Morgan".


"Внешторгбанк" - второй по величине активов российский банк после "Сбербанка РФ". Его основным акционером является государство, которому принадлежат 99,9% акций. ВТБ имеет 55 филиалов и 4 дочерних банка в России.