"УкрСиббанк" разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долл. США на международных долговых рынках капитала

21 декабря 2006 г. АКИБ «УкрСиббанк» разместил пятилетние «Reg S» еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США со ставкой купона 7,75% годовых и погашением в 2011 году. Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Люксембургской фондовой бирже. Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ва2» от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings с позитивными прогнозами.
«Наблюдается значительный интерес со стороны международных инвесторов к выпускам еврооблигаций АКИБ "УкрСиббанк", что, вместе с благоприятными рыночными условиями, позволило нам взять средства на пять лет, – на самый длинный срок для такого рода сделок и под самый низкий на текущий момент процент для украинских негосударственных банков — 7,75% годовых», – прокомментировал Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

Роад-шоу было проведено в Сингапуре, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Вене и Париже. Общая сумма собранных заявок инвесторов более чем в два раза превысила общую сумму размещения и состояла более чем из 130 заявок. Книга заявок включала инвесторов, представляющих преимущественно банки и финансовые учреждения, компании по управлению активами и хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Франции, Гонконга, Португалии, Нидерландов, Сингапура, Австрии, Греции, Люксембурга, Германии, Дании, Японии, а также стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока.

«УкрСиббанк» сознательно решил ограничить объем запланированного выпуска суммой в 500 млн. долларов США, чтобы обеспечить еврооблигациям хороший спрос на вторичном рынке», – прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.
«Несмотря на конец года и тот факт, что книги многих международных инвесторов уже практически закрыты, нам всё-таки удалось разместить самый крупный на текущий момент выпуск одним траншем еврооблигаций для украинских банков», – прокомментировал начальник Управления международного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Вадим Миронюк.
Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие цели корпоративного развития.

Распределение инвесторов по типу: банки - 40%, фонды - 40%, Private Banks - 20%.

Географическое распределение инвесторов: Великобритания - 36%, Швейцария - 21%, Азия - 13%, другие страны Европы - 10%, Франция - 8%, Бенилюкс - 8%, другие страны - 4%.

Информация в этом пресс-релизе не предназначена для публикации или распространения в США. Материал в пресс-релизе изложен только для информационных целей, и не предназначен, а также не может быть истолкован, как предложение к продаже ценных бумаг в США или любой другой юрисдикции.

Для справки:

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2006 г.: чистые активы – 17,9 млрд. грн., капитал – 2, млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 14,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 5,3 млрд. грн., средства физических лиц – 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,0 млн.
Информация о BNP Paribas

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.