"УкрСиббанк" привлек синдицированный кредит в размере 250 млн. долл. США

29 мая 2007 года АКИБ "УкрСиббанк" провел пресс-конференцию, посвященную получению синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США сроком на два года. Кредит имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячного LIBOR + 1.1% годовых. Организаторами синдиката выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank.
Сумма кредита, которая изначально планировалась в размере 150 млн. долл. США, была значительно превышена в результате переподписки и значительного спроса со стороны инвесторов, а также благодаря успешным совместным действиям "УкрСиббанка" и организаторов на этапе основной подписки. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые необходимы "УкрСиббанку", сумма кредита была ограничена суммой в 250 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей банка, которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговли.

"Несмотря на то, что политическая ситуация в стране в апреле 2007 года не способствовала выходу украинских банков на внешний рынок, доверие к "УкрСиббанку" со стороны иностранных инвесторов и безупречная репутация банка на международных рынках капитала позволили нам провести успешную сделку по привлечению 250 млн. долларов США", - отметил Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич.

Участниками данного синдиката стали 18 ведущих зарубежных банка - смотрите таблицу ниже.

Банки-организаторы и участники синдицированного кредита:

• Bayerische Landesbank - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор

• BNP Paribas Finance p.l.c. - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор

• HSBC Bank plc - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор

• Demir Halk Bank (Nederland) NV - Ведущий Уполномоченный Организатор

• Erste Bank - Ведущий Уполномоченный Организатор

• GarantiBank International N.V. - Ведущий Уполномоченный Организатор

• The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Ведущий Уполномоченный Организатор

• Burgan Bank, Kuwait - Ведущий Организатор

• Commercial Bank of Kuwait S.A.K - Ведущий Организатор

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Ведущий Организатор

• COMMERZBANK Aktiengesellschaft - Организатор

• Indover Bank - Ведущий Менеджер

• National Bank of Egypt (UK) Limited - Ведущий Менеджер

• NATIXIS - Ведущий Менеджер

• Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG - Ведущий Менеджер

• VakifBank International AG - Ведущий Менеджер

• Wachovia Bank, National Association - Ведущий Менеджер

• WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank - Ведущий Менеджер

Это четвертый успешный синдицированный кредит, привлеченный "УкрСиббанком". В ноябре 2005 года "УкрСиббанк" получил синдицированный кредит на сумму 115 млн. долл. США (изначально планировалось привлечь 75 млн. долл. США). Участниками данного синдиката были 24 ведущих зарубежных банка и финансовых институтов.

"В 2006 году "УкрСиббанк" не прибегал к инструменту синдицированного кредитования, т.к. у банка были альтернативные источники финансирования с более привлекательными условиями, среди которых следует отметить успешный выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США в декабре 2006 г. До сих пор этот выпуск является одним из самых крупных размещений среди украинских банков с самой низкой ставкой купона для негосударственных банков", - прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев.

Справка: АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.

На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.