"Приват" провел секьюритизацию

Крупнейший украинский банк "ПриватБанк" провел секьюритизацию (замену нерыночных займов и/или потоков наличности на ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении на рынках капиталов) ипотечного портфеля. Эта сделка представляет первую украинскую дебютную сделку секьюритизации номинированных в долларах США бумаг под залог ипотечных кредитов, выданных банком ("Ba2"/"B"/M/F).
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в группе UBS, которая является организатором выпуска ценных бумаг, это первый выпуск бумаг - производных, выполненных в конце сделки секьюритизации с банками СНГ. Сделка достигла инвестиционного рейтинга от рейтинговых агентств "Moody’s" и "Fitch" ("Baa3"/"BBB-"/M/F), таким образом, превысив страновой неинвестиционный рейтинг. По данным организатора, портфель банка хорошо диверсифицирован, имеет фиксированную доходность, статическое покрытие - 25 областей Украины, заемщики - в основном со средним и выше среднего уровнем дохода.
"ПриватБанк" является крупнейшим украинским банком по размеру совокупных активов, собственного капитала, розничных депозитов и количеству филиалов. Конечными владельцами около 94% акций банка являются три физических лица, которым также принадлежат значительные промышленные активы. Оставшиеся 6% находятся в собственности топ-менеджеров банка.