"Надра Банк" привлек синдикат и выпустил евробонды

Входящий в группу крупнейших "Надра Банк" подписал кредитное соглашения о привлечении третьего синдицированного кредита от зарубежных банков в размере $85 млн. Это первый в истории банка синдицированный заем, содержащий двухлетний транш. Учреждение также завершило размещение трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, организаторами синдиката выступили крупнейшие западные финансовые институты - "BayernLB", "Raiffeizen Zentralbank" и "Standard Bank". Заявленная сумма кредита в размере $60 млн. увеличилась до $85 млн. в связи с заинтересованностью со стороны международных банков. Процентная ставка по годовому траншу привлеченного кредита составляет LIBOR+1,5% годовых, а по двухлетнему - LIBOR+2,1% годовых. Полученные средства будут направлены на финансирование торговой деятельности клиентов "Надра Банка".


Что касается евробондов, то их организатором выступили "HSBC Bank plc" и "UBS Limited". Выпуску еврооблигаций были присвоены рейтинги "Ba3" "позитивный" - "Moody's", "B-" "стабильный" - "Fitch". Несмотря на волатильные рыночные условия, наблюдалась переподписка ценных бумаг на сумму более чем $230 млн. Благодаря интересу к ценным бумагам "Надра Банка" размер выпуска еврооблигаций был установлен на уровне $175 млн. вместо запланированной ранее суммы $150 млн. Первоначально заявленная ставка доходности ценных бумаг 9,375% была скорректирована и доходность еврооблигаций была зафиксирована на уровне 9,25%.


"Надра Банк" планирует продолжать работу по диверсификации используемых инструментов и расширять базу фондирования.


Свою деятельность ОАО КБ "Надра" начал 26 октября 1993 года. По состоянию на 1 июня 2007 г. чистые активы банка составили - 12 748,29 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель - 11 068,43 млн.грн., депозиты физических лиц - 4 632,24 млн.грн., депозиты юридических лиц - 1 858,14 млн.грн., балансовый капитал - 1 503, 01 млн.грн., чистая прибыль - 182,35 млн.грн.