"Банк Надра" доволен размещением своих дебютных евробондов

Украинский коммерческий банк Надра доволен результатами размещения своего дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $100 миллионов и собирается в будущем году вновь выйти с внешним займом, сказал президент банка Игорь Гиленко.
"Мы сделали лучший спрэд из всех украинских коммерческих выпусков. Спрэд составил 513 базисных пунктов сверх-доходности по гособлигациям США ", - сказал Гиленко на пресс-конференции.

"Мы говорили о стратегии нашего банка, это стратегия на дальнейшее развитие, дальнейшую капитализацию. Мы не продаем банк на данный момент.., а стало быть нам нужны долгосрочные отношения с инвесторами. Мы, наверняка, будем в следующем году опять выходить с какими-то инструментами", - сказал президент банка, но не назвал сроки или параметры планируемых в следующем году выпусков.

Ранее на этой неделе Надра разместил облигации с погашением 7 ноября 2008 года и ставкой купона - 9,5 процента годовых. Лид-менеджерами организации и размещения выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и UBS.

"Абсолютная ставка несколько выше, чем предыдущие выпуски (других банков), но мы закладываемся на то, что цена денег в мире растет и будет расти. Через полгода эта ставка покажется не такой уже высокой", - добавил Гиленко.

Он разъяснил, что банк рассматривает свой выпуск не только с точки зрения цены заимствования, но также как начало формирования кредитной истории на международных рынках.

Банк Надра был открыт в 1993 году. По размеру активов, которые на 1 октября достигли 4,7 миллиарда гривен, он входит в первую десятку из более 160 действующих на Украине банков. Региональная сеть банка включает 477 отделений по всей стране.

Крупнейшими акционерами банка Надра являются ООО Спектрум Медиамарт Юкрейн Лтд с 20,70 процента акций, ООО Прогресс - 20,16 процента и СП ООО Агроком-Украина -17,72 процента.