"Альфа-Банк" (Украина) осуществил довыпуск еврооблигаций объемом 185 млн. долл. США

Общий объем дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций Альфа-Банка после довыпуска составил 345 млн долларов США. Таким образом выпуск стал пятым по объему из девяти займов еврооблигаций, осуществленных украинскими банками.
Часть облигаций на сумму 160 млн долларов США была размещена в декабре 2006 года. В январе-феврале 2007 года были доразмещены облигации на сумму 185 млн долларов США. Общий объем заявок на текущее доразмещение составил 320 млн долларов США. Это позволило снизить доходность размещения займа до 8,92% годовых, что на 83 б.п. ниже доходности размещения в декабре, составившей 9,75% годовых.

Снижению ставки размещения способствовала привлекательность еврооблигаций среди иностранных инвесторов, что подтверждается ростом цены еврооблигаций на вторичном рынке с уровня 100% в декабре до 102,4%-102,9% к середине февраля. На рост привлекательности основное влияние оказывает динамичное развитие Альфа-Банка: в 2006 году активы банка выросли на 195% при общих темпах роста банковской системы за аналогичный период на 59%.

Рост объема выпуска до 345 млн долларов США повысит ликвидность еврооблигаций банка на вторичном рынке, что дополнительно окажет влияние на рост их рыночной цены.

В размещении еврооблигаций приняли участие инвесторы из Великобритании, России, Швейцарии, Австрии, Германии, скандинавских стран и стран Азии. Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, банки и страховые компании.

Срок обращения облигаций – 3 года, дата погашения – 22 декабря 2009 года, выплата процентного дохода осуществляется один раз в полугодие.

Букраннером и лид-менеджером выпуска выступил UBS Investment Bank, также лид-менеджерами выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия) и VTB Bank Europe.


ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) — коммерческий банк с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Чистые активы банка по состоянию на 1 января 2007 года составили 6 284,2 млн грн, кредитно-инвестиционный портфель составил 5 391,9 млн грн, регулятивный капитал банка — 488,1 млн грн, привлеченные средства клиентов — 2 667,3 млн грн.