"Альфа-банк" разместил еврооблигации на $350 млн.

Крупнейший российский банк - "Альфа-банк" разместил обеспеченные активами евробонды на сумму $350 млн. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в банке.

По словам источника, облигации с погашением в марте 2011 года были размещены по номиналу со ставкой купона, равной трехмесячному Libor + 160 банковских пунктов. Организаторами выступили "DrKW" и "Merrill Lynch". Кроме того, на этой неделе финучреждение произвело первую в истории страны секьюритизацию будущих платежных потоков на сумму $300 млн.


Эксперт отмечает, что размещение облигаций, обеспеченных клиентскими платежами по корсчетам в иностранных банках, поможет раскрыть потенциал России для других аналогичных сделок. Идея привлечения финансирования под обеспечение в виде притока наличности в банки развивающихся рынков пользуется популярностью в Бразилии, Перу и Казахстане.


ОАО "Альфа-банк" - крупнейший частный банк России, работающий с 1990 года. Входит в пятерку крупнейших российских банков по величине активов и собственного капитала. Является крупнейшим акционером ЗАО "Альфа-банк" (Украина), владея 93,75% акций банка.