"Альфа-Банк Украина" разместил евробонды на $250 млн.

Украинский "Альфа-Банк" завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму $250 млн. Погашение запланировано на август 2011 года. Бумаги включают пут опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе банка, еврооблигации были эмитированы в рамках программы по выпуску нот кредитного заимствования объемом $2 млрд. Международные рейтинговые агентства "Moody's Investors Service" и "Standard & Poor's" предварительно присвоили выпуску долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте "Ba3" и кредитный рейтинг "B+" со стабильным прогнозом.


Еврооблигации размещены через компанию специального назначения "Ukraine Issuance Plc", Великобритания, созданную с целью выпуска нот в рамках программы. Еврооблигации эмитированы на правах ограниченного регресса и доходы от размещения будут использованы исключительно в целях финансирования кредитов "Альфа-Банка" (Украина).


Лид-менеджерами и букраннерами выпуска выступили совместно "Credit Suisse" и HSBC.


Напомним, в мае 2008 года, "Альфа-Банк Украина" разместил еврооблигации на сумму $250 млн., которые были впоследствии консолидированы в единую серию с выпуском еврооблигаций на сумму $200 млн., размещенных в июле 2007 года. Срок погашения этих еврооблигаций наступает в июле 2010 года; доходность составляет 9,25% годовых.


В апреле 2008 года "Альфа-Банк" осуществил частное размещение еврооблигаций на сумму $100 млн. с доходностью 9,75% годовых с погашением в мае 2009 года.


Дебютное размещение "Альфа-Банком Украина" еврооблигаций на сумму $160 млн. состоялось в декабре 2006 года (дополнительный выпуск – $185 млн. состоялся в январе-феврале 2007 года) – общая сумма привлечения составила $345 млн.


"Альфа-Банк Украина" был зарегистрирован в январе 2001 года. На 31 марта 2008 года банк располагал общим капиталом на сумму $421,2 млн., сумма активов составила $3,2 млрд. Кредитный портфель корпоративного и среднего и малого бизнеса - $2,2 млрд., портфель розничного бизнеса - $747 млн. За I квартал 2008 года чистая прибыль "Альфа-Банка" составила $8,8 млн.

ABH Ukraine Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр, входит в российскую Альфа-Групп, и владеет 99.9981% акций Альфа-Банка Украина.