11 мая 2007 года «Первый Украинский Международный банк» увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций объемом 150 млн. дол. США, сроком обращения - 3 года, ставкой купона – 9,75% годовых до 275 млн. дол. США. Организаторами дополнительного выпуска объемом в 125 млн. дол. США ценой 100,25 % и доходностью к погашению 9,63% годовых выступили Standard Bank Plc и HSBC Bank plc.
После успешного проведения 24-часовой маркетинговой кампании и формирования книги заявок, размер переподписки на еврооблигации ПУМБ составил 60%.
В размещении еврооблигаций приняли участие 45 инвесторов, большинство которых являются новыми для Заемщика.
Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, которые приобрели 60% бумаг, частные банки – 17% и другие финансовые институты - 3%. Выпуск размещен среди инвесторов из Великобритании - 52% выпуска, Европы и Азии – 16%, офшорные счета США - 8% и другие страны – 8 % выпуска.
Справка
ЗАО «Первый Украинский Международный банк» является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях.
ЗАО «ПУМб» зарегистрировано в 1991 году. Его акционерами являются ООО "СКМ Финанс" (99,57%), физические лица (0,43%).
В соответствии с распределением НБУ коммерческих банков по группам на 2007 год, ПУМБ вошел в группу крупнейших банков по размеру активов.
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |