ПриватБанк привлек синдицированный кредит на $300 млн., что на $50 млн. больше первоначально заявленной суммы

О закрытии сделки по получению займа сообщило агентство Thomson Financial. По информации агентства, увеличение суммы кредита ПриватБанку вызвано высоким спросом ино-странных банков на участие в нем. Thomson Financial сообщает, что организаторами этого синдицированного займа являются Barclays Capital, Commerzbank, Standard Bank и UniCredit Group, среди участников - Альфа-Банк, Bank of Tokyo Mitsubishi, Fortis Bank, Garanti Bank, Mashreqbank, State Bank of India.
ПриватБанк отказывается от комментариев по поводу привлекаемого займа. <Мы ничего не будем говорить до завершения сделки>, - сказал пресс-секретарь банка Олег Серга. Он сообщил, что соглашение о привлечении кредита будет подписано через два дня - 26 октября.

$300 млн. - это рекордная сумма, на которую когда-либо привлекали синдицированные займы украинские банки. Предыдущий рекорд был установлен также ПриватБанком - в октябре прошлого года он таким способом получил от иностранных банков $158 млн. Как сообщает Thomson Financial, часть из привлеченных $300 млн. может быть потрачена на погашение предыдущего займа.

Внешние заимствования для ПриватБанка дешевеют. По данным Thomson Financial, ставка, под которую финучреждение привлечет $300 млн., cоставит LIBOR+1,8%, тогда как предыдущий займ обошелся ПриватБанку в LIBOR+2,8%.

Остальные украинские банки привлекают синдицированные кредиты на гороздо меньшие суммы. Больше всего приблизиться к ПриватБанку удалось УкрСиббанк BNP Paribas Group, который в ноябре 2005-го привлек синдикат на $115 млн. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с суммами, получаемыми от иностранцев российскими банками. Так, Сбербанк России недавно сообщил, что увеличивает объем своего синдицированного кредита с $1 млрд. до $1,5 млрд. Причем деньги самый большой российский банк получит намного дешевле своего украинского <коллеги> - под LIBOR+0,2% годовых. Другой крупнейший российский банк - Внеш-экономбанк - в начале июля привлек синдицированный займ на сумму $800 млн. под LIBOR+0,35 % годовых.

Тот факт, что ПриватБанк выбрал именно синдицированный кредит как способ внешних заимствований, объясняется сравнительно простой процедурой его получения. <Еврооблигации требуют большей заботы, а синдицированный займ в техническом отношении проще>, - говорит заместитель председателя правления банка <Форум> Георгий Бутов. <Банку легче организовать синдицированный кредит, облигации или частное размещение акций - технически сложнее>, - подтверждает почетный президент Укргазбанка Василий Горбаль.

Внешние заимствования ПриватБанка

Форма заимствования
Сумма, $ млн.
Ставка купона либо процент, %
Дата

Еврооблигации


100
10,9
Декабрь 2003-го

Еврооблигации
150
8,75
Январь 2006-го

Синдицированный кредит
158
LIBOR +2,8
Октябрь 2005-го



Влад ГОЛОВИН