25 января 2007 года UBS выступил единственным букранненром дебютной эмиссии по правилу Акта144A для ПриватБанка, крупнейшего финансового института в Украине. 5-летний выпуск новых обязательств на сумму US$500 миллионов, получивший рейтинг Ba2/B от агентств Moody's и Fitch, с доходностью 8.00%, спред в 315bps по 5-летним бумагам Казначейства США.
Характеристики транзакции:
• Первый выпуск облигаций по правилу акта 144A украинского банка и крупнейшее на сегодня евробондовое финансирование ПриватБанка, единственная непогашенный евробонд старшего долга
• Очень успешное роудшоу в США, встречи с 8 (из 9) потенциальными инвесторами, участвующими в выпуске с заявками на сумму, превышающую US$200 миллионов. Встречи в рамках роудшоу также прошли с успехом в Великобритании и Швейцарии
• Книга заказов превысила US$700милионов в первые 24 часа после уведомления с ценового диапазона 8.00-8.125%, что позволило достичь нижнего уровня заявленной цены.
• Доходность выпуска эквивалентна уровню доходности казначейских бумаг США +315 bps, что на 14bps лучше, чем последняя эмиссия на сумму US$500миллионов Укрсиббанка, 51% акций которого находится в собственности BNP Paribas.
• Инвесторы в США проявили высокий интерес в этой дебютной эмиссии по правилу 144, их объем участия в сделке составил 21% размещенного выпуска. На инвесторов Великобритании приходится 46% размещений, на Нидерланды - 10%, Скандинавские страны - 6%, Швейцария - 4%,
Германия -3%, Греция - 2%, Азия - 2% и остальная часть Европы - 6%.
• Отличное качество размещения было обеспечено также высоким качеством инвесторов, из которых 39% Управляемые Фонды, 34% - банки, 20% -Фонды Хеджирования, 4% - страховые компании и 3% - частные банки и корпорации.
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |