Первичное публичное размещение акций РОДОВИД БАНКа было названо лучшей финансовой трансакцией 2006 года в Украине

Европейский финансовый журнал Finance New Europe отметил РОДОВИД БАНК и инвестиционную компанию Dragon Capital в ежегодном рейтинге самых крупных финансовых трансакций в Центральной и Восточной Европе.
Первичное публичное размещение (IPO) 19% акций РОДОВИД БАНКа, проведенное в апреле, было названо лучшей финансовой трансакцией 2006 года в Украине. Dragon Capital выступил организатором и эксклюзивным агентом по размещению указанного пакета акций РОДОВИД БАНКа, за которые банк получил $47 млн.

Продажа акций РОДОВИД БАНКа была проведена через торговую систему ПФТС, став одним из наибольших украинских IPO. Компания Dragon Capital разместила акции банка среди 22 инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы и США. Спрос на акции превысил первоначальное предложение в два раза.

“Еще до начала размещения акций РОДОВИД БАНКа значительное количество наших клиентов выражали заинтересованность в инвестировании в это чрезвычайно перспективное финансовое учреждение», – говорит директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Брайан Бест. По его словам, невзирая на сжатые сроки, в которые нужно было закрыть соглашение, менеджмент РОДОВИД БАНКа продемонстрировал огромный профессионализм. Нам было чрезвычайно приятно работать с этой командой.

Приоритеты развития банка, политика руководства, профессионализм персонала и репутация надежного банка позволили достичь за небольшой промежуток времени значительных результатов – РОДОВИД БАНК считается по темпам развития одним из наиболее динамических банков в Украине.

«Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности РОДОВИД БАНКа является расширением круга клиентов как юридических, так и физических лиц с целью обеспечения стабильной ресурсной базы, гарантирования их всестороннего и качественного обслуживания, а также внедрение новых видов технологий и услуг для увеличения доходов от безрискового расчетно-кассового обслуживания клиентов. Мы уверенно укрепили лидирующие позиции в сегменте рынка кредитования, в частности, потребительского кредитования, а плановое увеличение уставного капитала поможет расширить последующие возможности в формировании активов и привлечении внешнего финансирования», - отметил Председатель Правления РОДОВИД БАНКа Денис Горбуненко.
Начало ноября ознаменовалось для РОДОВИД БАНКа проведением государственной регистрации новой редакции устава РОДОВИД БАНКа в связи с увеличением уставного капитала до 350 млн. грн. По словам Председателя Правления РОДОВИД БАНКа Дениса Горбуненко, на конец года планируется увеличение капитала до уровня полумиллиарда гривен что, в свою очередь, позволит банку войти в двадцатку банков-лидеров по размеру капитала и нарастить активы до 5 миллиардов. «Но поскольку этого будет явно недостаточно, мы уже провели переговоры с акционерами, которые подтвердили увеличение капитала в следующем году до 1 миллиарда гривен, - отметил Денис Горбуненко.
РОДОВИД БАНК с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее, не имея никаких препятствований для позитивных свершений на пути своего развития. РОДОВИД БАНК за 2 года вошел в двадцатку ведущих банков Украины по размеру уставного капитала и держит курс на универсализацию и комплексность обслуживания. Стратегия банка обеспечивает стабильный рост основных показателей деятельности, размещения ресурсов в наиболее прибыльных проектах с обязательными условиями соблюдения безопасности и ликвидности вложений.
IPO РОДОВИД БАНКа - далеко не единственный пример бурного роста иностранных инвестиций в украинский банковский сектор за последние полтора года. Со времени приобретения банка «Аваль» группой Raiffeisen International в украинские банки было инвестировано – через поглощение или продажу части акций портфельным инвесторам – свыше $3 млрд. В частности, Dragon Capital в текущем году провела размещение акций еще трех украинских банков на общую сумму $125 млн.
Рейтинг Finance New Europe также отметил выпуск украинских суверенных еврооблигаций на сумму $1 млрд. с доходностью 6,58% как лучшее соглашение в сегменте суверенных долговых размещений. Среди других номинаций лучшим региональным банком было признано Raiffeisen International, а лучшим IPO – публичное размещение акций российской «Роснефти».
Всего в рейтинг Finance New Europe в 2006 г. вошло 15 стран Центральной и Восточной Европы, в каждой из которых был определен лучший банк и лучшая финансовая трансакция.
Справка: Свою деятельность коммерческую «РОДОВИД БАНК» начал 14 ноября 1990 года. Сегодня это банк, который демонстрирует наиболее стремительный рост и качественную динамику показателей.
На 01.12.2006 чистые активы банка составили 3,12 млрд.грн., кредитно-инвестиционный портфель – 2,54 млрд.грн., депозиты физических лиц – 995,27 млн.грн.; депозиты юридических лиц – 642,46 млн.грн.; капитал – 499,2 млн.грн.; финансовый результат (за 11 месяцев 2006 года) – 19,87 млн.грн. Количество точек продажи банковских продуктов и услуг составляет 184 единицы.
В Интернете информаця о РОДОВИД БАНКе представлена на сайте www.rodovidbank.com.


Dragon Capital - ведущая инвестиционная компания Украины, которая предоставляет полный комплекс услуг по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению и управлению активами институционным, корпоративным и частным клиентам.
Dragon Capital является крупнейшим брокером на отечественном рынке акций с долей рынка около 30%. В 2006 г. инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital провел IPO и частные размещения акций 11 украинских компаний и банков на сумму $400 млн. и помогло привлечь долговое финансирование в размере $300 млн. Сейчас в офисах Dragon Capital в Киеве и Праге работают свыше 70 человек. Международный финансовый журнал Euromoney признавал Dragon Capital лучшей инвестиционной компанией Украины в 2002, 2004, 2005 и 2006 гг.