Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, пишет Bonds & Stocks Ukraine.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).
Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн.
Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября.
Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро.
Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Напомним, "Нафтогаз Украины" предложил выкупить до 335 миллионов долларов евробондов.
