Огляд фінансових ринків від ТОВ “Інтер Бізнес Фінанс” - 02 грудня 2022 р

Сума допомоги бізнесу та населенню в Європі в протистоянні енергетичній кризі в листопаді перевищила €700 млрд, пише Bloomberg. Більше третини витрат – €264 млрд – припадає на Німеччину. Велика Британія витратила майже €100 млрд, Італія €90 млрд, Франція – майже €70 млрд. Але споживча інфляція в ЄС почала сповільнюватись до 10% р/р проти 10.6% місяцем раніше. ВВП США в 3-му кварталі виріс сильніше за очікування – на 3% у річному вимірі, при цьому дефлятор також вищий за очікування (4.3%). Але світова економіка остигає. Згідно прогнозу Bank of America, економіка США набуде рецесії приблизно в середині наступного року, І це підштовхне ФРС до зниження ставок наприкінці 2023 року. 30-річні іпотечні ставки в США впали до 6.49% з 7% на піку. В той же час в США заявки на отримання іпотеки продовжують скорочуватися. Попит на житло скорочується також через очікування зниження цін на нерухомість у США на 8% у 2023 році. Через високі іпотечні ставки доступність житла для нових покупців залишиться поганою - типовий щомісячний платіж по іпотеці досягне $2430 на місяць у 2023 році, що на 28% вище, ніж цього року, йдеться в річному прогнозі Realtor.com. Експорт із Південної Кореї у листопаді впав 2-й місяць поспіль, причому одразу на 14% р/р. Економісти чекали на падіння на 10%. У США 30% співробітників, як і раніше, працюють з дому, а серед людей віком 25-39 років таких навіть побільшало за рік – зростання з 39% до 40%. Це проблема для офісної нерухомості. Індекси PMI Китаю впали більше очікувань та показують поглиблення рецесії - у промисловості впав до 48 пунктів, а в послугах та будівництві до 46.7. Після знижки $33 російська нафта Urals продається по $52 за барель. Єврокомісія запропонувала країнам ЄС ухвалити стелю цін на російську нафту в $60 (ЄК посилається на дані МЕА – що цей ліміт на 5% нижчий за ринкову ціну). Стеля настільки висока, що ніяк не позбавить росію фінансових ресурсів на ведення війни. Польща мала рацію, коли говорила про $30. За підрахунками аналітиків, діюча знижка коштує рф $4 млрд на місяць.

НБУ не проводитиме емісію гривні наступного року, щоб зберегти можливість співпраці з МВФ. Пишний: «Бюджет 2023 року не передбачає емісійного фінансування. Сьогодні ми говоримо про якісний перезапуск внутрішнього боргового ринку та максимальне використання його ресурсів». Менша емісія гривні допомагає стабілізувати її курс, що за таких умов збережеться менш волатильним у 2023 році. Держборг України за місяць зріс на $5,02 мільярдів — до $103,12 млрд (або 3 770,95 млрд грн). Нацбанк минулого тижня (21-27 листопада) продав із резервів ще $408 млн та придбав $7 млн. Загалом за поточний рік НБУ викупив у резерви $3,32 млрд і €110,97 млн, а продав $22,83 млрд і €1,789 млрд. Європейський Союз разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ. Про це заявила голова Єврокомісії Урусула фон дер Ляєн у зверненні 30 листопада, За словами фон дер Ляєн, збитки, завдані Україні, оцінюються в €600 млрд. «Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити», – наголосила вона. Президентка Єврокомісії нагадала, що ЄС заблокував €300 млрд резервів російського Центробанку та заморозив €19 млрд російських олігархів. Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 листопада становила 35,5% проти 33,6% на 1 жовтня, збільшившись на 18,4 млрд грн. При тому, що ріст NPL у вересні склав 30 млрд грн. Загальний обсяг проблемних кредитів у банківській системі становить 417,5 млрд грн. На іноземні банківські групи припадає 16,7% NPL, приватні банки – 20%, решта — банки з держчасткою. Серед державних банків 70,6% проблемних кредитів зосереджено у ПриватБанку. Шмигаль: Зараз виробництво електроенергії покриває 70% потреб,30% дефіциту покривається відключення. Тримаємось.

Слава Україні!