Обзор развития банковской сферы в ноябре 2007 года

В ноябре ситуация в банковской сфере оставалось довольно спокойной. Нацбанк в своем ежемесячном отчете указал на «сохранение положительных тенденций развития денежно-кредитного рынка, наращивание активно-пассивных операций банков, достаточный уровень ликвидности банковской системы». Аналитики «Укрсоцбанка» отмечают, что банковская система Украины оказалась достаточно устойчивой к негативным внешним явлениям, о чем свидетельствует темп роста ее прибыли.
Одним из не самых приятных моментов месяца является дальнейшее удорожание кредитов. По сведениям НБУ, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте выросла с 13,7 до 14% годовых, а по кредитам в иностранной валюте – с 11 до 11,1%. С другой стороны, вкладчики могут поприветствовать увеличение депозитной ставки в гривне с 8,4 до 8,6%.

Адекватно данной тенденции, «Райффайзен Банк Аваль» повысил процентные ставки по жилищным ссудам с 12,95 до 15,5% в гривне. Аналитики прогнозируют, что и другие банки могут последовать его примеру, хотя до данного момента заявлений с такими обещаниями не было. Стоит отметить, что по уже выданным кредитам банки, как правило, сохраняют за собой право повышать ставки, а клиентам, в случае их несогласия, придется досрочно погашать кредиты.

Возможное повышение ставок объясняется как новыми причинами, так и известными еще с начала осени. К последним относится удорожание займов на рынке корпоративных облигаций. Превышение доходности облигаций банков на 1,49% по сравнению с доходностью казначейских обязательств и на 0,15% по сравнению с доходностью средней промышленной компании называют рекордным. Обычно доходность ценных бумаг промышленных предприятий выше в связи с более значительными рисками. В дополнение к этому НБУ постановлением №403 ввел обязательное резервирование с 20.11.2007 г. средств, привлеченных банками от нерезидентов. Таким образом, ситуация на мировом кредитном рынке и отечественная инфляция, с которой НБУ пытается бороться путем увеличения нормы резервирования, стимулируют повышение кредитных ставок.

С начала года объемы кредитов растут быстрее, чем депозитных вкладов. В ноябре депозиты увеличились на 5,3%, кредиты - на 5,8%. За 11 месяцев объем депозитов вырос на 41%, кредитов – на 64,6%. Стремительно росли объемы потребительского кредитования. До сих пор даже инфляция последних месяцев не останавливала заемщиков, хотя по информации на начало декабря, продажи в кредит торговых сетей уменьшились. По мнению старшего аналитика ИФГ «Сократ» Р. Лысюка, такой стремительный рост активов в текущем году сопровождался ухудшением их качества, и «снижение темпов роста банковской системы приведет к улучшению качества кредитных портфелей банков, что позволит банкам увеличить гривневые депозиты».

По данным НБУ, с начала года рост объема просроченных и невозвращенных кредитов некоторым банкам составил сотни процентов. В частности, объем проблемных потребительских кредитов ПУМБа увеличился на 584%, «Укрэксимбанка» – на 527%, «Правэкс-банка» – на 468%. Председатель правления Инвест-Кредит Банка С. Щербина объясняет, что «уровень доходности по потребительским кредитам позволяет закрывать глаза на проблемную задолженность». Доля невозвратов в сумме выданных кредитов пока что незначительна, однако темп их роста уже тревожит Нацбанк. Это еще одна причина для потенциальных ограничений объемов кредитования с соответствующим ростом процентных ставок.

Другим неприятным моментом, уже не для заемщиков, а для банковской системы и ее клиентов в целом, является информация от международного рейтингового агентства Standard & Poor's. По его данным, по сравнению с предыдущим годом значение индекса информационной прозрачности для 30 крупнейших украинских банков сократилось на один процентный пункт и составило 41%. Это значение считается достаточно низким. Первые два места в рейтинге по уровню прозрачности принадлежат таким финансовым компаниям, как «Укрэксимбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P О. Швырков указывает, что «предыдущее исследование проходило на фоне пиковой активности сделок по приобретению украинских банков международными финансовыми институтами, а также выпусков еврооблигаций. Эти события, как правило, сопровождаются ростом уровня прозрачности, однако этот уровень зачастую не поддерживается по завершении сделки".

В ракурсе этой проблемы финансово-кредитных учреждений логично упомянуть разрешение НБУ на покупку иностранными инвесторами «Укрсоцбанка» и банка «Форум». Контрольный пакет акций украинского банка «Форум» приобретает немецкий банк Commerzbank, а контроль над «Укрсоцбанком» буде осуществлять международная банковская группа UniСredit. Возможно, хотя бы во время осуществления сделок уровень прозрачности банков повысится.

Новостью ноября с наиболее долгосрочными последствиями является заявление Петра Порошенко о намерении НБУ в течение ближайших лет повысить требования к минимальному размеру уставного фонда коммерческих банков в 2–3 раза. Напомни, что на данный момент минимальный размер уставного фонда банков составляет 10 млн. грн. По мнению Порошенко, такая мера «позволит банкам предоставлять более полный спектр услуг». Уже на данный момент на регистрации НБУ находятся документы банков, которые отвечают новым требованиям. Порошенко отметил, что новые требования будут способствовать повышению надежности банковской системы.

Татьяна Фертикова, "ЭН-Консалт"