Минфин решил выпустить еврооблигации на 384 млн. швейцарских франков в 2006 г.

Правительство Украины решило выпустить облигации внешнего государственного займа 2006 года на сумму 384 млн швейцарских франков (CHF) со сроком погашения 15 сентября 2018 года и возможностью досрочного погашения 15 сентября 2009 года.
Согласно утвержденным постановлением правительства № 1295 от 12 сентября условиям выпуска, облигации размещаются по цене ниже номинальной стоимости на 2,6%, а процентный доход по облигациям составляет 3,5% годовых и выплачивается раз в полгода – 15 сентября и 15 марта.

"Погашение облигаций осуществляется 15 сентября 2018 года по номинальной стоимости. При этом собственник облигаций имеет право предъявить их к погашению 15 сентября 2009 года. Такое право может быть использовано один раз с предъявлением всех облигаций, принадлежащих собственнику, для выкупа их эмитентом 15 сентября 2009 года по номинальной стоимости. В случае если собственник облигаций не сообщит письменно до 15 июля 2009 года о намерении предъявить их к погашению, погашение осуществляется 15 сентября 2018 года", - говорится в условиях выпуска.

Согласно им, номинальная стоимость одной облигации составляет CHF100 тыс. и/или большую сумму, кратную CHF1000.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск облигаций в соответствии с утвержденными условиями.

Курс швейцарского франка на 13 сентября составляет CHF1/$0,7981, таким образом CHF384 млн соответствуют $306,5 млн.

Как сообщалось, правительство на минувшей неделе поручило первому вице-премьеру, министру финансов Николаю Азарову осуществлять государственные внешние заимствования в пределах и на условиях, предусмотренных государственным бюджетом на 2006 год.

Ранее Минфин рассматривал возможность осуществить в 2006 году выпуск еврооблигаций на сумму, как минимум, $500 млн. Помимо того, планировалось привлечение $500 млн от Всемирного банка. В апреле заместитель министра финансов Виталий Лисовенко сообщил, что общая сумма финансирования бюджета в 2006 году составляет $2-2,5 млрд и его источниками является внешние и внутренние заимствования, а также приватизация.

Помимо того, Минфин 4 сентября после 15 месячного перерыва возобновил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма. Однако предложенную доходность двух- и трехлетних ОВГЗ на уровне 9-9,4% годовых участники рынка считают заниженной, поэтому пока объем размещения не превышает 10 млн грн в неделю.

Последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2005 года, когда она выпустила десятилетние еврооблигации, деноминированные в евро, на общую номинальную сумму EUR600 млн с доходностью 4,95% годовых.

Помимо того, в настоящее время на рынке обращаются еврооблигации Украины еще пяти выпусков. В частности, в 2000 году были размещены семилетние еврооблигации в евро на номинальную сумму EUR1,168 млрд и в долларах США - на $1,588 млрд с доходностью 10% и 11% годовых соответственно. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, а выплата основной суммы долга проводится раз в полгода – 15 марта и 15 сентября - равными частями по 9,333%.

В 2003 году размещены десятилетние еврооблигации на сумму $1 млрд под 7,65% годовых. В марте 2004 года выпущены семилетние еврооблигации на общую сумму $600 млн под ставку 6,875% годовых, а в июле того же года Украина разместила пятилетние еврооблигации на общую сумму $500 млн с плавающей процентной ставкой на уровне шестимесячного Libor+337,5 базисных пункта.