Кредитные условия ухудшатся, а прибыль акционеров станет меньше

Минувший год принес украинскому банковскому сектору обострение конкуренции в розничном сегменте, удорожание внешних ресурсов и новые проблемы с капитализацией. Но наши финучреждения не перестали пользоваться спросом у иностранных коллег, которых, похоже, прельщал беспрестанный рост прибыли банков. В 2007 г. она в 1,5 раза превысила показатель 2006 года.
Иностранцы не остановятся

Разрастание отечественного банковского сектора в прошлом году проходило не такими большими темпами, как ранее. Если за 2006 г. в Украине зарегистрированы 13 банков-новичков, то в 2007 г. их оказалось лишь шесть («Союз», «Глобус», «Розничный неограниченный сервис», «Премиум», РД Банк и Укрфинанс-банк). При этом, правда, происходил активный передел действующих финучреждений — иностранцы потратили $4,5 млрд. на приобретение акций 14 отечественных банков. В прошлом году была зафиксирована рекордная в истории страны сделка — 94,2% акций Укрсоцбанка продали за $2,211 млрд. Второй по объему стала распродажа группы ТАС — шведская группа Swedbank выложила за ТАС-Комерцбанк и ТАС-Инвестбанк $735 млн.

Всего за 2007 г. доля иностранного капитала в нашей банковской системе увеличилась на 7,6% (до 35%) и, по прогнозам экспертов, еще более интенсивно продолжит расти в 2008 г. «Она вырастет до 50 — 55%. Этому поспособствует повышение активности вновь пришедших банков, которые постараются увеличить свою долю рынка в Украине. Не менее активно будут работать и ранее пришедшие представители иностранного капитала, которые смогут развернуться в условиях ограниченной ресурсной базы украинских финучреждений», — рассказала директор департамента корпоративных коммуникаций и исследований Райффайзен Банка Аваль Анжела Пригожина. Нацбанк, который еще в начале 2007 г. говорил о необходимости ограничений иностранного капитала в наших финансах, вряд ли теперь станет препятствовать заграничному прибавлению в банковском секторе, особенно после того как Украина вступит в ВТО.

С невозвратами смирились

Весьма интенсивно на протяжении прошлого года росли объемы банковских активов — по данным НБУ, на 75,9%. Главной движущей силой стало кредитование населения, объемы которого в 2007 г. увеличились на 97,6%. Однако оно же являлось и основной проблемой — специалисты фиксировали колоссальный рост невозвратов в данном сегменте. У некоторых финучреждений он составил за год 35 — 45%. «Увеличение объема просроченной задолженности во многом обусловлено отсутствием в Украине единого кредитного бюро, что позволило бы разным банкам не попадаться на одних и тех же недобросовестных заемщиках», — пояснил и. о. начальника департамента управления рисками VAB Банка Александр Омельченко.

Перебороть негативную тенденцию смогут нескоро. «Наиболее активно прирастали невозвраты по займам, выдаваемым в торговых точках, на второе место можно ставить «проблемку» по карточным кредитам, за ними идут автокредитование и ипотека. Полагаю, что такая ситуация сохранится и в этом году. Финучреждения пойдут на серьезное ужесточение требований по платежеспособности заемщиков лишь после того, как их потери от невозвратов перестанут перекрываться заработками от дорогостоящих займов (стоимость кредита в торговой точке в 2007 г. достигала 100 — 120% годовых — ред.)», — отметил председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец. Все, что сегодня финансисты могут противопоставить нечистым на руку заемщикам, — это переход на новые продукты, которые предполагают более тщательное изучение клиентов. «Постепенно на смену стандартным потребительским кредитам, оформляемым в магазинах-партнерах, приходят кредитные карты», — рассказал зампредседателя правления Правэкс-Банка Роман Валесюк.

Не так активно на протяжении прошлого года росло кредитование предприятий — его объем увеличился лишь на 64,7%. «Произошло смещение акцентов — с кредитования крупных предприятий на работу с компаниями, которые относят к малому и среднему бизнесу», — сообщил начальник управления корпоративного бизнеса ПУМБ Вячеслав Щекин. До невиданных объемов разрослись операции финансистов на межбанковском рынке. Финучреждения, которые не имели возможности самостоятельно привлекать иностранные ресурсы за границей, для поддержания на плаву беспрестанно перекредитовывались у более успешных коллег.

Кризис порождает патриотов

Неоднозначной на протяжении 2007 г. была ситуация на ресурсном рынке. Хотя банки и продолжали привлекать депозиты населения и юрлиц, ставки по которым росли (на 2 — 4% годовых в зависимости от вида вклада), однако те не покрывали их потребности в средствах. По данным Нацбанка, объем выданных в прошлом году кредитов составил 426,9 млрд. грн., в то время как на депозитах банковской системы за тот же период времени осело лишь 280,2 млрд. грн. Незначительно финансистам помогли их акционеры, они увеличили вложения в уставные капиталы своих детищ только на 16,6 млрд. грн. (63,2%). Так что банки активно осуществляли заимствования за рубежом. «Валовая задолженность по внешним долгам Украины в прошлом году составила 54% ВВП — эквивалент 35 млрд. грн. (в разных валютах), 25 млрд. грн. из них должны финучреждения», — уточнил г-н Сугоняко.
Пик активности банкиров на внешнем рынке пришелся на первое полугодие 2007 г. Во втором из-за мирового финансового кризиса иностранные займы подорожали в среднем на 1,5 — 2,5% годовых, что заставило финансистов в оперативном режиме пересмотреть свои планы. «Скажем, наш банк планировал выпустить еврооблигации на $100 млн., но, как только это оказалось экономически невыгодно, мы организовали синдицированные кредиты и активизировали работу с корпоративными клиентами, а также выпустили гривневые облигации на 440 млн. грн. В 2008 г. готовим еще размещение ипотечных облигаций, полагаю, на 150 млн. грн.», — сообщил в интервью председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.
По мере переориентации финансистов на внутренний рынок они переходили на местные ресурсы. «Рост ставок привел к частичной переориентации банков на гривневые ресурсы. Но все равно подорожание коснулось всей ресурсной базы, и финучреждения вынуждены были повышать ставки по кредитам», — отметил начальник управления по работе с долговыми инструментами ЗАО «Альфа-Банк» Александр Печерицын. На протяжении 2008 г. объемы кредитования в гривне продолжат стремительный рост. И не только из-за подорожания иностранных ресурсов, но и из-за увеличения пассивов в нацвалюте (новые требования к расчету норматива адекватности капитала, вступившие в силу в феврале, будут вынуждать банки активно наращивать капиталы). Это вместе с новыми депозитными программами позволит финансистам в разы увеличить свою гривневую базу. «Полагаю, доля валютных средств в банковских пассивах будет постепенно снижаться, и финучреждения станут все активнее работать с нацвалютой. Оптимально, чтобы удельный вес ресурсов в СКВ не выходил за рамки 25 — 30% (сейчас он превышает 60% — ред.)», — рассказал г-н Гриджук.

Сверхприбыли на время

Главным источником доходов финучреждений в 2007 г., как и прежде, стало кредитование. На втором месте были комиссионные заработки — начиная с расчетно-кассового обслуживания, цены на которое за год выросли в два-три раза, и заканчивая сервисами для юридических лиц. «Для банков, имеющих широкую продуктовую корзину для крупных корпоративных клиентов, очень весомы доходы от эмиссии ценных бумаг и различного рода документарных операций», — уточнила и. о. председателя правления ПУМБ Александра Воропаева. Из числа наиболее весомых затрат финансисты выделяют вложения в дорожающую филиальную сеть и персонал — в среднем по системе они увеличились на 55 — 60% и благодаря подорожанию недвижимости в регионах, по оценкам банкиров, в 2008 г. могут прибавить еще 45 — 50%.

Тем не менее в прошлом году банкиры смогли продемонстрировать акционерам пристойные заработки — они выросли в 1,5 раза. Правда, такая ситуация может сохраниться на финансовом рынке недолго. Главная причина — уменьшение прироста кредитного портфеля, прогнозируемое сегодня специалистами. «Замедление темпов кредитования будет вызвано более высокими требованиями к заемщикам, а также увеличением кредитных ставок по отдельным видам займов», — пояснила Анжела Пригожина. Согласно нынешним прогнозам, в этом году отечественная банковская система сможет получить не более 80 — 90% от своего заработка в 2007 году.