Материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест" Рината Ахметова в Нидерландах выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию от компании.
Согласно документу, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн. С поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.
В настоящее время в обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму $504,515 млн. При этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.
Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн.
В частности, если к оферте будут предъявлены все евробонды-2021, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.
"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то "Метинвест" будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евробонды-2021.
Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 - по 104,25% от номинала.
Ранняя ожидаемая дата расчетов - 1 октября, финальная - 16 октября.
Напомним, ориентир доходности семилетних евробондов "Метинвеста" - около 8,5%.
