HSBC увеличит капитал почти на 18 млрд долл.

Крупнейший по капитализации банк Европы, HSBC Holding Pls, объявил в понедельник о планах по размещению среди нынешних частных акционеров бумаги на 12,5 млрд фунтов стерлингов ($17,7 млрд), пишет Financial Times.
Банк предложит нынешним инвесторам приобрести по 5 новых акций стоимостью 254 пенса каждая на каждые 12 уже принадлежащих им акций.

В результате допэмиссии коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) HSBC вырастет на 1,5 процентного пункта - до 9,8%, говорится в сообщении банка.

Эта сделка может оказаться рекордной по размеру в корпоративной истории Великобритании.

Банк, проводя размещение, стремится укрепить показатели, связанные с достаточностью капитала, при этом планируемое размещение может подчеркнуть относительную силу HSBC, который привлекает деньги от нынешних акционеров, а не от государства.

HSBC, пишет The Wall Street Journal, один из немногих глобальных банков, которые пока в ходе кризиса обошлись без свежих вливаний капитала. В то же время одновременный спад на трех основных рынках, где работает банк - в США, Азии, Латинской Америке, - создает на него дополнительное давление и требует повысить его возможности по покрытию вероятных убытков.

Банк собирается сократить 6,1 тыс. рабочих мест по всему миру и ликвидировать подразделение потребительского кредитования в США, чтобы компенсировать сокращение прибыли на фоне убытков от ипотеки subprime. Будет закрыто более 800 филиалов в США, однако американское подразделение кредитных карт, активы которого превышают $50 млрд, продолжит свою работу, заявил главный финансовый директор банка Дуглас Флинт.

Чистая прибыль HSBC по итогам 2008 года сократилась до $5,73 млрд по сравнению с $19,1 млрд в 2007 году и оказалась намного меньше среднего прогноза аналитиков, ожидавших, что прибыль составит $13,6 млрд.

HSBC сократил годовые дивиденды на 29% - до 64 центов на акцию. Исполнительные директора банка не получат никаких бонусов за 2008 год, указывается в сообщении HSBC.

Убыток банка до налогообложения от операций в Северной Америке составил в 2008 году $15,5 млрд по сравнению с прибылью на уровне $91 млн в 2007 году. Прибыль до учета налогов в Европе выросла с $8,6 млрд в позапрошлом году до $10,9 млрд в 2008 году. Доналоговая прибыль в Гонконге сократилась до $5,46 млрд с $8,6 млрд, доход от операций в остальных странах Азии повысился с $6,01 млрд до $6,47 млрд.

Котировки ценных бумаг банка упали после заявления в понедельник на 9,2%. Акции HSBC за последние 12 месяцев подешевели на 32%, его капитализация составляет 59,7 млрд фунтов.