Fitch присвоило выпуску субординированных облигаций Укрэксимбанка на сумму 30 млн. долл. финальный рейтинг "B"

Сегодня Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" эмиссии облигаций Credit Suisse International ("CSI"), представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Эмиссия имеет объем 30 млн. долл., срок обращения до февраля 2016 г. и процентную ставку 8,4% с повышением в 2011 г. Данные ценные бумаги будут использованы исключительно для финансирования субординированного кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины ("Укрэксимбанк", рейтинг дефолта эмитента "BB-" (BB минус), прогноз "Позитивный", краткосрочный рейтинг "B", рейтинг поддержки "3" и индивидуальный рейтинг "D/E"). CSI будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному соглашению.
Новый выпуск облигаций будет консолидирован и образует единую серию с эмиссией CSI объемом 95 млн. долл., сроком обращения до февраля 2016 г. и процентной ставкой 8,4% с повышением в феврале 2011 г. Более подробная информация по структуре сделки содержится в сообщении Fitch от 10 февраля 2006 г. на сайте агентства www.fitchresearch.com (см. русскую версию на сайте www.fitchratings.ru).

Справка: Укрэксимбанк был основан в 1992 г. и в конце третьего квартала 2006 г. входил в пятерку крупнейших банков страны по величине активов. Основными клиентами банка являются юридические лица (прежде всего, компании, ведущие экспортные и импортные операции) и сотрудники таких компаний. Укрэксимбанк имеет обширную филиальную сеть, состоящую из 96 отделений по всей стране, что способствует реализации планов диверсификации. Помимо коммерческой банковской деятельности Укрэксимбанк является единственным банком Украины, который выступает в роли финансового агента правительства страны по привлечению и обслуживанию международных кредитов, выданных украинским компаниям под государственную гарантию.