Fitch присвоило предстоящему дебютному выпуску еврооблигаций "Кредитпромбанка" ожидаемый рейтинг "B-"

Fitch Ratings-Лондон/Москва-19 октября 2006 г. Сегодня Fitch Ratings присвоило рейтинги предстоящему выпуску еврооблигаций HSBC Bank plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента: ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» и ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-» (B минус). Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Кредитпромбанку, Украина, который имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» (B минус), краткосрочный рейтинг «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «5» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB-(минус)(ukr)». Прогноз по РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, в основном соответствующей информации, полученной ранее.
HSBC Bank plc (эмитент), зарегистрированная в Великобритании публичная компания с ограниченной ответственность, будет проводить выплаты держателям еврооблигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Кредитпромбанка. Эмитент не предоставит The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. (трасти) гарантий по своим правам в рамках кредитного соглашения. Однако в случае дефолта эмитент может (и должен, при получении распоряжений от трасти) передать трасти соответствующие права по кредиту. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец первого полугодия 2006 г. депозиты физических лиц составляли 20% общих пассивов Кредитпромбанка, согласно проверенной аудиторами отчетности по МСФО.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его крупными дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными компаниями, а также некоторые платежи и дивидендные выплаты, как банком, так и его дочерними компаниями. Условия договора также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения. При этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации (до 20% всех клиентских кредитов) банком и его дочерними компаниями. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов. Кредитпромбанк должен обеспечить полное соблюдение требований Национального банка Украины к достаточности капитала, а также обязуется поддерживать минимальный коэффициент достаточности общего капитала на уровне 10%.

По данным Национального банка Украины, на конец июня 2006 г. Кредитпромбанк был 13-тым крупнейшим банком страны по величине активов. К основным видам деятельности банка относятся банковские услуги корпоративным клиентам, прежде всего, малому и среднему бизнесу, а также услуги физическим лицам. Контрольный пакет акций Кредитпромбанка принадлежит гражданину Греции, имеющему деловые связи в Украине.

Рейтинги возвратности активов («RR»), введенные Fitch в 2005 г., являются относительным показателем, оценивающим перспективы взыскания кредиторами средств по определенному долговому обязательству в случае дефолта. С общим обзором методологии Fitch по присвоению рейтингов возвратности активов для конкретных секторов, а также записью телеконференции по методологии присвоения данного вида рейтингов, можно ознакомиться на сайте агентства в разделе www.fitchratings.com/recovery.

Контакты:
Александр Данилов, Дмитрий Ангаров, Москва, тел.: +7 495 956 9901

Контакты для прессы в Москве:
Алла Измайлова, Москва, тел.: + 7 495 956 9901/9903, [email protected]

Определения рейтингов Fitch, а также условия их использования доступны на официальном глобальном интернет-сайте агентства www.fitchratings.com. Также на сайте в постоянном доступе размещены списки опубликованных рейтингов, методологии и критерии присвоения рейтингов. В разделе «Кодекс поведения» сайта находятся кодекс поведения Fitch, политика в отношении конфиденциальной информации, конфликтов интересов и системы защиты конфиденциальной информации, а также политика контроля над соблюдением правил и прочее. На русском языке определения рейтингов, методологии и критерии их присвоения, а также списки рейтингов и аналитические отчеты по эмитентам России и СНГ размещены на официальном русскоязычном сайте агентства www.fitchratings.ru.