EuroWeek: синдицированные кредиты – Украина

Началась старшая синдикация кредита компании «Метинвест» объемом $1.5 млрд. На данный момент это крупнейший заем в Украине. Уполномоченными ведущими организаторами выступили ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Банкам предлагаются следующие доли и комиссионные: уполномоченный ведущий организатор - $150 млн., 80 б.п. и старший ведущий организатор - $100 млн., 65 б.п. Заем состоит из двух траншей – пятилетнего пред-экспортного финансирования объемом $1 млрд. и годового револьверного кредита объемом $500 млн. Ставка равна 170 б.п.
«Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) продлил срок кредита объемом $55 млн., привлеченного в сентябре 2006 г. В ходе синдикации удалось привлечь $150 млн., объем кредита был увеличен. Уполномоченные ведущие организаторы - ING, Standard Bank и UniCredit. HSBC выступает ведущим организатором. Организаторы - Aka, Commerzbank, Credit Europe Bank и Wachovia. Первоначально, заем был привлечен в 2006 г. через ING и UniCredit под 290 б.п. Ставка по продленному кредиту равна 195 б.п. Доли и комиссионные были следующими: доли - $7.5 млн., $5 млн., $2.5 млн. и $1 млн., комиссионные – 75 б.п., 70 б.п., 65 б.п. и 55 б.п., соответственно.

Standard Bank и ВТБ получили мандаты на организацию кредита «Брокбизнесбанка» на сумму $20 млн. Средства привлекается сроком нашесть месяцев в формате клубного займа.