EuroWeek: Синдицированные кредиты – Украина

Уполномоченные ведущие организаторы Deutsche Bank и ING завершили синдикацию кредита на $100 млн. для Проминвестбанка. Маржа равна Libor +185 б.п. Объем сделки был увеличен с $60 млн. в связи с переподпиской в ходе синдикации. Сделка представляет собой продление на один год кредита объемом $25 млн., привлеченного в июне 2006 г. Маржа равна 320 б.п. Средства пойдут на финансирование импортных и экспортных контрактов.
Синдикация годового займа Банка Финансы и Кредит на сумму $50 млн. завершилась 11 июня. Букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами выступили BayernLB, Commerzbank и Standard Bank. Годовой кредит имеет возможность продления еще на один год. Маржа равна 200 б.п. Доли и комиссионные: организатор - $7,5 млн., 70 б.п.; со-организатор - $5 млн., 65 б.п.; старший организатор - $3 млн., 55 б.п. и Лид-менеджер - $2 млн., 45 б.п. Средства привлекаются для рефинансирования кредита объемом $35 млн., срок которого истекает в июне.

Уполномоченные ведущие организаторы Standard Bank и WestLB подписали годовой кредит для банка Хрещатик объемом $30 млн. Сумма была увеличена с $25 млн. за счет переподписки. Средства пойдут на рефинансирование годового займа объемом $25 млн., организованного WestLB в прошлом июле. Маржа равнялась 280 б.п.