EuroWeek: Синдицированные кредиты – Украина

Букраннер и уполномоченный ведущий организатор BNP Paribas приступил к синдикации четырехлетнего кредита объемом $400 млн. для System Capital Management (SCM). В синдикат также вошли Natixis, Raiffeisenbank Austria и Standard Bank. Средства будут использованы на общекорпоративные цели и финансирование планов по расширению бизнеса.
Уполномоченные ведущие организаторы BayernLB, RZB и Standard Bank приступили к синдикации займа «Надра Банка» объемом $60 млн., состоящего из годового транша со ставкой 150 б.п. и трехлетнего со ставкой 210 б.п. В январе «Надра» привлек $114 млн. под 215 б.п. Объем был увеличен с $50 млн. Commerzbank, RZN и Standard Bank выступали букраннерами.

Началась синдикация займа «Кредитпромбанка» объемом $100 млн. Уполномоченные ведущие организаторы - ING, Mizuho и RZB. Кредит представляет собой двухлетний транш «В» в рамках финансирования, организованного ЕБРР. Четырехлетний транш «А» предоставляется ЕБРР. В декабре прошлого года «Кредитпромбанк» привлек годовой заем на $70 млн., увеличенный с $30 млн. Кредит со ставкой 235 б.п. был организован Alpha Bank, Fortis, ВТБ и WestLB.

Уполномоченные ведущие организаторы Landesbank Berlin, Standard Bank и ВТБ завершили синдикацию годового займа для Банка «Пивденный» на сумму $45 млн. Объем был увеличен с $30 млн. за счет переподписки. По займу предусмотрена возможность продления еще на один год. Ставка равна 260 б.п. Средства будут использованы на цели торгового финансирования, и рефинансирования дебютного займа объемом $33 млн., привлеченного в марте 2006 г.

Букраннеры и уполномоченные ведущие организаторы BayernLB, Commerzbank и Standard Bank приступили к синдикации годового займа на $50 млн. для банка «Финансы и Кредит». Срок займа – один год, с возможностью продления на аналогичный срок. Ставка – 200 б.п. Доли и комиссионные: организатор - $7.5 млн., 70 б.п.; со-организатор $5 млн., 65 б.п.; старший организатор - $3 млн., 55 б.п.; лид-менеджер - $2 млн., 45 б.п.
Средства пойдут на рефинансирование кредита объемом $35 млн., привлеченного в июне. В марте заемщик привлек годовой кредит на $70 млн. под 200 б.п.

Завершилась синдикация займов банков «Хрещатик» (объемом $25 млн.) и «Укргазбанк» (объемом $20 млн.). Уполномоченными ведущими организаторами по обоим займам выступают Standard Bank и WestLB. Годовой заем «Хрещатика» привлекается для рефинансирования кредита на $25 млн., привлеченного банком через WestLB в прошлом июле сроком на один год. Маржа равна 280 б.п. «Укргазбанк» ранее привлекал $16 млн. через Standard Bank под 310 б.п.