EuroWeek: Синдицированные кредиты – Украина

Синдикация годового займа «Укрэксимбанка» объемом $150 млн., организованная Deutsche Bank и Standard Bank завершилась в четверг. Объем спроса превысил $200 млн. Ставка составила 80 б.п. Тем самым был установлен benchmark по ставке для синдицированных займов украинских банков. Банкам предлагались доли по $15 млн. и комиссионные в 45 б.п.
Двухлетний кредит «Райффайзенбанк Аваль», организованный BayernLB, DZ Bank,
HSBC и Standard Bank, находится на этапе оформления документации и будет подписан 20 апреля. Маржа равна 220 б.п. Объем спроса бы в районе $330-500 млн., как сообщил источник, близкий к сделке. Это дебютный кредит банка. Средства пойдут на общие цели, а также на цели торгового финансирования.

Уполномоченные ведущие организаторы RZB и Standard Bank приступили к синдикации годового кредита объемом $15 млн. для Донгорбанка. Ставка равна 295 б.п. Банкам были предложены следующие доли и комиссионные: $4 млн., 85 б.п.; $3 млн., 75 б.п.; $2 млн., 65 б.п. и $1 млн., 55 б.п.

Standard Bank и WestLB получили мандаты на организацию кредита на 420 млн. для Укргазбанка. Синдикация начнется в этом месяце. Свой предыдущий кредит объемом $16 млн. заемщик привлек через Standard Bank. Маржа по прошлому займу равнялась 310 б.п., объем был увеличен с $10 млн.