Erste Bank выходит на украинский рынок, покупая 50,5% акций АКБ «Престиж»

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG выходит на украинский рынок, покупая контроль-ный пакет (50,5%) акций АКБ «Престиж» за 178,3 млн. грн. (27,7 млн. евро/35,3 млн. долл.) с мультипликатором 1,18 соответственно номинальной стоимости акций. С начала основания в де-кабре 2005 года 100% АКБ «Престиж» принадлежали его учредителям — группе украинских пред-принимателей, достигших значительных результатов в банковском секторе.
Для реализации бизнес-плана Erste Bank в течение следующих 4 лет планирует поэтапно, в зави-симости от потребностей в капитализации, вносить в уставный капитал банка 757,5 млн. грн. (117,8 млн. евро/150 млн. долл.). Соответствующие взносы будут осуществлять и другие учреди-тели банка. Завершение сделки зависит от решений как украинских регуляторных органов — На-ционального Банка и Антимонопольного Комитета, так и австрийских властных структур — Federal Competition Authority и Financial Market Authority. Завершение трансакции запланировано на ок-тябрь 2006 года.

АКБ «Престиж»: основан в декабре 2005 года, зарегистрирован в январе 2006 года в форме от-крытого акционерного общества. Сегодня в банке работает порядка 100 специалистов. Уставный капитал банка составляет 300 млн. грн. По состоянию на 30 июня 2006 года чистые активы банка достигали 637,4 млн. грн. (99,1 млн. евро/126,2 млн. долл.)

«Выход Erste Bank на украинский рынок через покупку бизнеса, который только начинает разви-ваться, дает возможность объединить локальный и международный опыт и обеспечивает мощную платформу для дальнейшего развития Erste на одном из самых перспективных рынков Централь-ной и Восточной Европы», — заявил Андреас Трайхель, Генеральный директор Erste Bank. — «На сегодня в результате различных приватизационных процессов Erste Bank успешно приобрел 10 банков в Центральной и Восточной Европе. Выходя на украинский рынок, мы должны доказать, что можем не только реструктуризировать, но и развивать банковскую сеть».

«Решающим фактором привлечения в роли стратегического инвестора именно Erste Bank для нас было то, что он, выходя на рынки стран Центральной и Восточной Европы, всегда становится ли-дером с очень значительной рыночной долей. Наша команда также всегда добивалась лидирую-щих позиций в своем бизнесе. А слияние опыта, профессионализма и стремления к лидерству обеих сторон способно обеспечить мощнейший толчок для развития нового банка», — подчеркнул Александр Деркач, Член Наблюдательного Совета банка «Престиж».

Надзор и управление банком будет осуществляться совместно, на основе успешного опыта дея-тельности на украинском рынке учредителей банка «Престиж», а также финансовой мощи и про-фессионализма Erste Bank. Такое сотрудничество позволит банку развиваться быстрыми темпа-ми, в полной мере используя преимущества значительного потенциала долгосрочного развития украинской экономики.

После завершения сделки и получения всех необходимых разрешений от регуляторных органов банк будет проводить деятельность под брендом Erste Bank. С целью внедрения стандартов груп-пы в украинском банке Erste Bank будет предоставлять необходимую поддержку на всех уровнях.



Банк имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских услуг и будет функциони-ровать как универсальный банк, обслуживая как корпоративных, так и розничных клиентов. В течение двух следующих лет банк планирует сформировать Всеукраинскую сеть и завоевать в среднесрочной перспективе 4% рынка по объему общих активов.

Выход на рынок Украины значительно усилит позиции Erste Bank в долгосрочной перспективе. Уже несколько лет банковский сектор Украины демонстрирует стремительное развитие: за 6 ме-сяцев 2006 года совокупные активы украинских банков возросли на 19%. Увеличение активов состоялось, в основном, за счет увеличения объема кредитов, предоставленных физическим лицам. Общее количество кредитов за этот период выросло на 47%. За 2005 год банковские ак-тивы увеличились на 59% и на конец года составили 50% от ВВП против 39% по итогам 2004 года.

Erste Bank уверен: объединение бизнеса, который только начинает развиваться, с высокопро-фессиональными партнерами обеспечивает оптимальное соотношение рисков и доходов для выхода на украинский рынок. Более того, Erste Bank убежден, что его клиенты и акционеры по-лучат преимущества от расширения присутствия банка в регионе.

В связи с небольшим размером трансакции финансовые цели группы Erste Bank на 2009 года остаются неизменными: ожидается, что чистая прибыль будет увеличиваться, как минимум, на 20% в год, рентабельность капитала возрастет на 18-20% до 2009 года, коэффициент расхо-ды/доходы до 2009 года снизится более чем до 55% .

CMS Cameron McKenna и ЮФ «Магистр и Партнеры» выступили юридическими советниками, а Dragon Capital – финансовым советником Erste Bank в данной трансакции.

Юридическими советником АКБ «Престиж» выступила компания «СКАДДЕН, АРПС, СЛЕЙТ, МА-АР и ФЛОМ (Ю-Кей) ЛЛП», финансовым — компания «FinPoint»