Дельта Банк первым в Украине провел секъюритизацию портфеля

25 октября Дельта Банк заявил об успешном завершении сделки по размещению облигаций на сумму 150 млн.грн. Сделка носит структурированный характер с использованием залога в виде портфеля потребительских кредитов. На сегодняшний день реализованная схема не имеет аналогов в Украине и фактически является первым шагом к полноценной секъюритизации данного портфеля.
Облигации были выкуплены группой крупных американских инвестиционных фондов, специализирующихся на секъюритизации и финансировании, обеспеченном активами (ABS). «Мы стремились решить 2 задачи, - комментирует успешное проведение сделки Председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун, – пополнить ресурсную базу накануне сезона пиковых продаж в сетях-партнерах банка, что позволит им рассчитывать на бесперебойное финансирование с нашей стороны в предновогодний период, а также диверсифицировать структуру источников заимствований».

В рамках программы долгосрочного сотрудничества между банком и данными фондами существует договоренность об увеличении суммы финансирования в рамках данной схемы до эквивалента $100 млн.

«Это во многом задел на будущее, - говорит директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра, - поскольку для полноценной секъюритизации в Украине необходимо провести ряд изменений в нормативно-правовой среде и создать соответствующую инфраструктуру. Однако в настоящий момент можно говорить о большой перспективе данного направления, поскольку, обеспечивая более низкие риски для инвесторов, оно позволит привлекать внешний ресурс по низкой цене даже в условиях возможного оттока интереса к развивающимся рынкам».

Напомним, что это уже второе заимствование Дельта Банка за текущий месяц: ранее, благодаря private placement (закрытое размещение) финучреждение уже привлекло 100 млн. грн. Активизация ресурсной политики во многом обусловлена внутренними задачами банка по укреплению лидирующих позиций на рынке потребительского кредитования.

Справка
Дельта Банк является одним из лидеров отечественного рынка потребкредитования, занимая порядка 20% сегмента. Сеть банка состоит из более 1,9 тыс. стационарных точек продаж во всех регионах Украины. Ключевыми партнерами банка являются такие сети как УГППС «Укрпочта», «Фокстрот», «АБВ-техника», «Домотехника», «7-й континент», «Мобилочка», «Мелофон», «Фокстрот-телеком», «Ситиком» и другие. На 1 октября кредитный портфель физлиц Дельта Банка составил 460,674 млн. грн., а сумма активов достигла 629,626 млн. грн. Уставный капитал Дельта Банка - 260 млн.грн. Учредителем и владельцем банка является Николай Лагун.