Банкиры считают очень успешной для Raiffeisen International Bank-Holding сделку по продаже "Райффайзенбанк Украина"

Банкиры считают очень успешной для холдинговой компании Raiffeisen International Bank-Holding сделку по продаже венгерскому OTP Bank дочернего банка в Украине - <Райффайзенбанк Украина> (РБУ, Киев).
Как сообщил агентству <Интерфакс-Украина> президент ЗАО <Банк НРБ> (Киев) Вячеслав Юткин, продажа РБУ за EUR650 млн. является чрезвычайно удачной сделкой для группы Raiffeisen, учитывая, что ей пришлось привлекать значительные заемные средства для покупки <Аваля> за $1,028 млрд.
По его мнению, высокая цена за РБУ обусловлена тем, что OTP Bank, по сути, покупает долю рынка, которую занимает РБУ.
<РБУ имеет хорошее качество кредитного портфеля, в число его клиентов входят лучшие предприятия>, - сказал банкир.
По оценке В.Юткина, в дальнейшем украинские банки уже не будут продаваться с мультипликаторами 6-7, как это наблюдалось по уже проведенным в текущем году сделкам.
<После покупки РБУ, я думаю, что таких высоких цен не будет. OTP Bank в поисках банка для покупки разогревал рынок. Сейчас уже нет таких качественных банков, чтобы они продавались с коэффициентом 6-7, как это было до настоящего времени>, - считает банкир.
Начальник казначейства ОАО <Всеукраинский Акционерный Банк> (ВАБанк, Киев) Феликс Инденбаум сказал агентству, что также считает сделку по продаже РБУ эффективной.
<Сделка, однозначно, очень удачная, поскольку Raiffeisen <вернул> две трети суммы денег, заплаченных за <Аваль>, - сказал он.
По оценке Ф.Инденбаума, приход ОТР Bank не окажет глобального влияния на украинский рынок, поскольку рынок уже достаточно диверсифицированный. Он также отметил, что в ближайшее время начнется процесс перераспределения долей рынка между новыми игроками.
<Если сейчас возникнет годичная пауза в подобных продажах, то можно говорить, что в связи с покупкой Raiffeisen <Аваля>, возможным объединением <ВТБ-Украина> и банка <Мрия>, <Калион Украина> и Индэксбанка рынок очень сильно будет насыщен хорошими операторами, и пойдет процесс перераспределения долей рынка между крупными банками и мелкими>, - прогнозирует начальник казначейства ВАБанка. При этом эксперт отметил, что средним банкам будет наиболее сложно конкурировать на рынке, поскольку банки-лидеры будут выигрывать за счет эффекта масштаба и массовых клиентов, а малые смогут более быстро, чем средние, реагировать на рыночную ситуацию.
Как сообщили агентству <Интерфакс-Украина> в РБУ в пятницу, мультипликатор сделки (соотношение суммы, в частности, уставного капитала, субординированного капитала и прибыли банка к цене продажи) составил 4,7.
Как сообщалось, холдинговая компания Raiffeisen International Bank-Holding 1 июня подписала контракт на продажу 100% акций <Райффайзенбанк Украина> венгерскому ОТP Bank Ltd. за EUR650 млн.
Сделка будет завершена в сентябре после получения разрешений Комиссии по финансовым рынкам Австрии, Национального банка Украины и Антимонопольных органов Украины и Венгрии.
Бренд <Райффайзенбанк> не входит в условия сделки.
По оценке OTP Bank, РБУ занимает 3,6% украинского рынка корпоративных вкладов и 4% рынка корпоративных кредитов. Raiffeisen в прошлом году купил 93,5% акций банка <Аваль> и сообщал о планах присоединения к нему РБУ.
<Райффайзенбанк Украина> создан в 1998 году, является дочерним банком Raiffeisen International Bank-Holding AG и имеет сеть из 39 офисов. По информации банка, к началу 2006 года Raiffeisen International Bank-Holding AG владел 99,99822% акций <Райффайзенбанка Украина>, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - 0,00178%.
РБУ в январе-марте 2006 года увеличил активы на 4,3% - до 7,355 млрд. грн., собственный капитал - на 13,6%, до 711,676 млн. грн. при неизменном уставном капитале - 519,798 млн. грн. Чистая прибыль банка в первом квартале 2006 года увеличилась в 14 раз по сравнению с соответствующим периодом 2005 года и составила 84,661 млн. грн.
OTP Bank создан в 1949 году как государственный сберегательный банк, в 1989 году стал коммерческим банком.
OTP Bank входит в состав OTP Bank Group, которая является крупнейшей в Венгрии.
На конец 2005 года доля OTP Bank Group на банковском рынке Венгрии (на котором представлено 34 банка) составляла 24,1%.
Консолидированные активы OTP Bank составляют EUR19,83 млрд. Банк представлен в Болгарии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словакии.