Банк "Пивденный" продал еврооблигации на $100 млн.

Входящий в группу крупных банк "Пивденный" продал иностранным инвесторам свои еврооблигации на сумму 100 млн. долларов.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Срок обращения бумаг - 3 года, доходность - 10,25% годовых.

Лид-менеджерами выпуска выступили Standard Bank (Великобритания) и BNР (Франция).

Road-show еврооблигаций прошло в период с 5 по 12 июля в Сингапуре, Гонконге, Лондоне (Великобритания), Цюрихе, Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Франкфурте-на-Майне (Германия).

Как сообщало агентство, 4 июля международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску еврооблигаций банка "Пивденный" предварительный долгосрочный рейтинг В- и рейтинг возвратности активов RR4.

Чистые активы банка "Пивденный" на 1 апреля 2007 составили 4 561,4 млн. гривен, кредитный портфель - 3 591,0 млн. гривен, собственный капитал - 470,1 млн. гривен.

Январь-март 2007 года банк закончил с чистой прибылью 14,976 млн. гривен, за 2006 год получил прибыль 45,89 млн. гривен.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, банк "Пивденный", основанный в 1993 году, был приобретен действующими акционерами в 1994 году.

Fitch отмечает, что фактическими собственниками банка являются два физических лица, которые также владеют активами в промышленном и сельскохозяйственном секторах и в секторе недвижимости и торговли.

В начале 2007 года банк реорганизовался из закрытого в открытое акционерное общество.