Банк "Финансы и Кредит" завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн. долл.США

24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены Банком «Финансы и Кредит» в полном объеме. Доходность дебютного выпуска еврооблигаций банка "Финансы и Кредит" определена на уровне 10, 375 % годовых с погашением в январе 2010 года. Это наиболее длительный срок для дебютных облигаций, выпущенных негосударственными банками Украины (3,2 года).
Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank и VTB Europe (no books).
В рамках проходившего road-show были проведены встречи в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонг Конг, Сингапур).
Несмотря на значительное предложение с развивающихся рынков (19 эмитентов в этот период) размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям.
Перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США(оффшор) (по 5%) и Германии (4%). Преимуществом выпуска также является высокое качество инвесторов с 47% в лице банков, 26% в лице фондов и 27% в лице частных банков. Всего в выпуске приняли участие 32 инвестора.
Размещение еврооблигаций соответствует стратегическому плану развития Банка "Финансы и Кредит" и позволит Банку получить доступ к долгосрочным долларовым ресурсам.
Международное рейтинговое агенство Moody' присвоило выпуску еврооблигаций Банка "Финансы и Кредит" рейтинг В2. Прогноз рейтинга - стабильный. Данный рейтинг соответствует основному рейтингу Банка, присвоенному Moody's.