Бaнк Крещатик (Укрaинa) планирует еврoбoнды, субординирoвaнный зaем

Коммерческий банк Крещатик планирует в 2006 году значительно расширить перечень инструментов привлечения ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, включая дебютный выпуск еврооблигаций, а также субординированный заем, и намерен продать часть акций портфельным инвесторам, сообщил председатель правления банка Николай Гриджук.
"До августа будет субординированный капитал, и в сентябре-ноябре будет выход как на внутренний рынок, так и на внешний, то есть будут выпущены еврооблигации и облигации внутреннего займа", - сказал Гриджук на пресс-конференции.

По его словам, размер субординированного займа обсуждается на сумму $15-20 миллионов на срок не менее семи лет, а евробонды на сумму около $100 миллионов могут быть выпущены на три года.

"Евробонды пока обсуждали с инвесторами на три и пять лет, но все будет зависеть от книги, которая будет заведена, когда будет вестись реально подписка. Думаю, что первый выпуск, скорее всего, будет на три года", - уточнил Гриджук.

Банк Крещатик был создан в 1993 году как муниципальный банк и в настоящее время по размеру активов занимает 15-е место среди более чем 160 действующих на Украине банков.

Он добавил, что на внутреннем рынке выпуск облигаций может составить не менее 100 миллионов гривен, а срок их обращения - не менее пяти лет.
В прошлом году был размещен аналогичный выпуск с погашением в 2010 году и возможностью ежегодного досрочного погашения.

"Коль мы уже выпустили пятилетние, то нам надо дальше. Сейчас потребность в долгосрочных активах, и естественно, эти заимствования должны быть более длительными - может, будет пять, а может, и семь лет", - предположил Гриджук.

Он сказал, что в ближайшее время - до первой декады июня - банк рассчитывает пополнить ресурсы за счет привлечения синдицированного кредита на $35 миллионов, а также нарастить капитал - 16 июня провести собрание акционеров, на котором утвердить подписку на эмиссию акций на сумму 78 миллионов гривен.

По итогам эмиссии уставный капитал увеличится до 250 миллионов гривен со 172 миллионов гривен.

Основной акционер банка - Киевсовет - владеет пакетом 51,2 процента, а с учетом доли коммунальных предприятий, принадлежащих Киевсовету, - 56,5 процента.

Гриджук сказал, что по итогам подписки доли акционеров не меняются.
В то же время, банк планирует до конца августа разместить часть своих акций среди портфельных инвесторов за рубежом.

"Это будет продажа портфельным инвесторам на внешнем рынке чуть более девяти процентов акций", - сказал Гриджук.

По его словам, широкая диверсификация источников привлечения ресурсов позволяет банку избегать рисков резкого сокращения пассивов в случае снятия с депозитов средств Киевской мэрии. В настоящее время в Крещатике на депозитах размещены $123 миллиона остатков внешних заимствований города Киева, осуществленных в прошлом году, и до конца 2006 года мэрия планирует эти средства использовать для финансирования утвержденных проектов.

По данным на 1 апреля 2006 года, чистые активы банка Крещатик составляют 3,16 миллиарда гривен, балансовый капитал - 236,11 миллиона гривен, чистая прибыль за первый квартал - 6,22 миллиона гривен.