Австрийцы запасаются украинской валютой

Райффайзен Банк Аваль привлечет от отечественных и иностранных инвесторов 900 млн. грн, выпустив облигации. Вчера банк презентовал параметры грядущего займа. Облигации будут проданы как заранее определенным инвесторам - на 500 млн грн, так и путем публичного (открытого) размещения - на 400 млн грн.
Сначала (22 января) начнется открытое размещение - облигации смогут купить все желающие частные инвесторы. Эти облигации будут выпущены двумя сериями: первая - на сумму 250 млн грн со сроком обращения пять лет и доходностью 13% с правом ежегодного пересмотра ставки; вторая - на 150 млн грн - предполагает срок обращения три года и доходность также 13%.

Затем, летом этого года, банк начнет закрытое размещение облигаций (весь выпуск выкупят несколько инвесторов, с которыми есть соответствующая договоренность).

"Следующий инструмент мы запустим в июне-июле, нужно пройти ряд процедур, чтобы его зарегистрировать", - рассказал председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук. По его словам, интерес к долговым бумагам его банка обещает быть большим.

"Мы видим, что на них есть спрос, и хотим его удовлетворить", - говорит банкир. Райффайзен Банк Аваль не скрывает возможную процентную ставку по закрытому размещению облигаций. По словам директора департамента рынка капиталов и продажи казначейских продуктов банка Визнера Роланда, доходность этого выпуска также предполагается на уровне 13% годовых. Срок обращения бумаг - 18 месяцев.