Альфа-Банк (Украина) разместил еврооблигации объемом 250 млн долл. США

23 мая 2008 года была завершена сделка ЗАО "Альфа-Банк" по доразмещению двухлетних еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования, рассчитанной на сумму 1 млрд долл. США. Международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service выпуску был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3 со стабильным прогнозом.
Еврооблигации размещены со ставкой 9,25% и эмитированы компанией Ukraine Issuance Plc, созданной в соответствии с законодательством Великобритании. Привлеченные кредитные ресурсы будут использованы для финансирования роста кредитно-инвестиционного портфеля Банка.

Road-show прошло в Гонконге, Сингапуре, Великобритании и Люксембурге. Лид-менеджерами выпуска совместно выступили Deutsche Bank AG, London Branch и UBS Limited. Старшим совместным лид-менеджером выступил ОАО "Альфа-Банк" (Россия).

Доразмещение продолжило успех привлечения долгового финансирования с внешних рынков. В июле 2007 года в рамках Программы Банк разместил еврооблигации на общую сумму 200 млн долл. США. Дебютное размещение еврооблигаций Банком состоялось в декабре 2006 года (дополнительный выпуск - январь-февраль 2007 года) на общую сумму 345 млн долл. США.

Также, в апреле 2008 года путем частого размещения в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования Банк привлек средства сроком на один год на сумму 100 млн. долл. США со ставкой 9,75%.

Справка: Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп". В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 01 мая 2008 года составил 20,56 млн. грн. В 2008 году Банк увеличил уставной капитал до 1,74 млрд. грн.

Рейтинг Банка от агентства Moody's установлен на уровне В2 (прогноз - позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз - стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

28 марта 2008 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в рамках пересмотра потолка рейтинга валютных депозитов банков Украины "В2" поставило долгосрочный рейтинг валютных депозитов Альфа-Банк на пересмотр с возможностью повышения.