АКБ "Укрсоцбанк" выпустил еврооблигации на сумму 400 млн. долл. США

АКБ «Укрсоцбанк» выпустил еврооблигации на сумму 400 млн. долларов США под 8,00% годовых с датой погашения 22 февраля 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на Управление международной деятельности АКБ «Укрсоцбанк».
Акционерно-коммерческий банк социального развития «Укрсоцбанк» («Укрсоцбанк») 8-го февраля 2007 года во второй раз вышел на международный рынок капитала с выпуском 3-летних еврооблигаций в форме нот участия в кредите, сумма которого почти вдвое превысила ожидания и составила 400 млн. долларов США. Лид-менеджерами выступили ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse.

Процентная ставка по выпуску составила 8,00% годовых. Долгосрочный рейтинг выпуска был подтвержден тремя международными рейтинговыми агентствами – Ba3 от Moody’s, B от S&P и B- от Fitch. Все рейтинги имеют «позитивный» прогноз.

Две команды посетили финансовые центры в Азии и Европе в рамках международного роуд-шоу, в ходе которого Укрсоцбанк определил срок обращения на уровне 3-х лет с начальным ценовым ориентиром процентной ставки на уровне 8,00 – 8,25% годовых. В течение 24 часов после объявления ориентира, книга заявок была существенно превышена. Цена выпуска была окончательно установлена в течение 48 часов после объявления начального ориентира и окончательная книга заявок превысила
750 млн. долларов США. Большая книга позволила Укрсоцбанку увеличить объем выпуска с запланированных 250—300 млн. дол. США до 400 млн. дол США и установить цену на нижнем уровне ценового ориентира — 8,00% годовых, что соответствует MS+285 б п. (3-х летние UST+322 б п.).

В результате профессионально проведенных презентаций в ходе роуд-шоу и позитивной кредитной истории, выпуск оказался успешным, несмотря на предложения других эмитентов с развивающихся рынков (прайсинг по другим 9 сделкам был осуществлен в период от момента объявления Укрсоцбанком ценового ориентира до окончательного установления цены).

Новый выпуск получил широкое географическое распространение: Великобритания и Ирландия — 40%; Германия/Австрия — 9%; Швейцария — 10%; другие страны Западной Европы — 18%; Азия — 11%; другие страны — 12%. Выпуск был размещен среди 82 инвесторов следующих типов: 49% приобрели фонды управления активами, 39 – банки и ритейл, 7% – хедж-фонды, 5% – прочие.

22-го февраля 2007 года Укрсоцбанк получил полную сумму кредита в размере 400 млн. дол. США на свой корреспондентский счет, открытый в The Bank of New York.

СПРАВКА

АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 486 операционных точек, из них — 454 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает более 10 тыс. 300 человек.

По состоянию на 1 февраля 2007 года:

* чистые активы – 17,351 млрд. грн.;
* кредитный портфель — 12,82 млрд. грн.;
* объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5,741 млрд. грн.;
* объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах — 5,176 млрд. грн.;
* капитал банка – 1,943 млрд. грн.;
* текущий финансовый результат деятельности банка — 16,750 млн. грн.

Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка за $1,16 млрд. — рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55 % акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100% пакета акций Укрсоцбанка (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.